CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F) - Banque CIC - Bayamón - Wizbii

CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

  • Par Banque CIC
  • Bayamón (Puerto Rico)
  • Finance / Contrôle de Gestion

Description de l'offre

Référence

A019552

Date de publication

29/09/2017

Famille professionnelle

Commerciaux

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 2 validé, BAC + 3 validé

Niveau d'expérience

Confirmé

Localisation du poste

VERSAILLES -

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

Site Internet :www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Mission principale

Le Conseiller Patrimonial développe, gère et fidélise un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. 

Dans le cadre d'une approche globale, il leur apporte les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.

Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille.

Par des actions de recommandation et de prospection, il assure l'enrichissement et le renouvellement de son portefeuille et contribue au développement commercial de son agence.

Activités et tâches spécifiques

Le conseiller Patrimonial :

 

 

Prépare, organise et suit son activité commerciale

Prépare et conduit ses entretiens  

 

Conquiert de nouveaux clients :   

·  Sollicite des recommandations et développe la prescription.
·  Conduit les actions de prospection (hors recommandation).

 

Assure le suivi de la relation  

 

Analyse les risques, anticiper et gérer leur dégradation

Communique et travaille en équipe

Connaissances et compétences

·  Maîtrise des techniques de Négociation et de Prospection
·  Maîtrise de l'ensemble des Produits et Services bancaires et financiers
·  Maîtrise de l'Analyse financière et de l'Evaluation des risques
·  Connaissance des Marchés financiers et boursiers et de la réglementation
·  Maîtrise des éléments Juridiques et Fiscaux

Savoir-être - savoir-faire

·  Tempérament commercial
·  Qualité relationnelle et d'Ecoute
·  Rapidité d'adaptation
·  Discrétion
·  Force de conviction
·  Sens de l'organisation
·  Esprit d'analyse.

Voici d'autres offres qui pourraient te plaire

Reçois les offres qui te correspondent par email !
Des milliers de jobs sont disponibles pour toi sur Wizbii :)

À propos de Banque CIC

Fondé en 1859, le CIC est la plus ancienne banque de dépôts en France. C'est aujourd'hui un grand groupe de bancassurance.

224 jobs disponibles chez Banque CIC

Trouve ton futur job sur Wizbii,
la 1ère plateforme professionnelle pour l’emploi des jeunes
Ton job dans la poche
Télécharger