Consultant Gestion Privée Nantes (F/H)

Description de l'offre

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Le Wealth Management d’AXA France représente 35 mrds d’euros d’encours d’assurance et 4 mrds d’encours de crédit. Le Wealth Management propose une gamme d’offre élargie : Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PER, Epargne Financière, Crédit Patrimonial via AXA Banque, Immobilier via Drouot Estate et Prévoyance

Le Wealth Management est composé de 4 directions commerciales :
- La Gestion Privée (AGA / A2P/ AEP)
- La Gestion de Fortune 
- THEMA  - CGPI / Courtier généraliste
- Les Partenaires Bancaires,

une direction Ingénierie Patrimoniale et une Direction des Affaires Générales

Le poste est rattaché au Responsable de Région GP

Notre ambition est d’accélérer la croissance sur le segment de la Gestion Privée en s’appuyant sur nos réseaux de distribution : Agents Généraux, AXA Epargne et Prévoyance (AEP), AXA Patrimoine et Prévoyance (A2P)

Pour contribuer à ce plan de croissance en maintenant une attention forte sur l’expérience client vous accompagnerez les Conseillers Patrimoniaux de votre région dans le développement et le suivi des clients de la GP 

Vous contribuerez à l’expérience client délivrée par les conseillers patrimoniaux de la GP en traitant les demandes de 1er niveau des clients de nos distributeurs partenaires et ainsi  :
- Libérer  du temps commercial pour les conseillers patrimoniaux
- Contribuer à la croissance de la collecte GP 
- Renforcer la proposition de valeur GP auprès de nos distributeurs

Vos missions seront 
- Proposer et rédiger des actes de gestion (versements, arbitrages) à des clients et apporteurs
- Répondre aux questions de 1er niveau des clients et apporteurs
- Détecter et piloter les opportunités commerciales
- Contacter les clients et distributeurs pour MAJ des données clients dans nos outils  
- Préparer et/ou participer à des RDV clients
 * Rédaction des études devoir de conseil (actes en cours de vie ou affaires nouvelles)
 * Préparation du dossier de RDV (Impression des documents Devoir de conseil, des actes de gestion et situation de comptes)
 * Préparation des reporting clients pour le suivi financier des contrats clients
 * Rédaction du CR de RDV client le cas échéant 
 * Participer à l’organisation des évènements clients

Profil recherché

Qualifications :

- Aisance commerciale avec une 1ere expérience de la relation client
- Matrise des fondamentaux de la gestion de patrimoine (juridique, fiscal et marchés financiers, crédit patrimonial)
-Orientation clients
- Sens du service et esprit d’équipe
- Organisé, rigoureux, aisance avec les outils (PWP, Word, Excel etc…)