Juriste marchés de capitaux H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2017-20596  

Date de parution

10/08/2017

Description du poste

Type de métier

Juridique

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de la Direction Juridique de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, vous intégrerez l'équipe juridique Fixed Income and Derivatives Legal (FID Legal), dédiée aux émissions de produits de dettes originés et structurés pour CA CIB et ses clients et constituée en plateforme Paris-Londres.

Dans ce cadre, vous serez en charge du montage juridique, de la négociation, du suivi et de la restructuration des titres de créance émis par CA CIB et ses clients.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

- Rédiger et négocier la documentation juridique relative aux différentes émissions obligataires, d'EMTN et d'autres types de titres de créance, garantis ou non garantis, indexés sur différents sous-jacents, dans le cadre de programmes d'émissions ou sous format stand-alone, en lien avec différents interlocuteurs (notamment Front-Office, Back-Office, agents, conformité, juristes marchés de CA CIB situés à l'étranger, juristes des autres établissements bancaires, clients émetteurs, régulateurs, bourses de cotation, conseils externes, commissaires aux comptes) ;

- Piloter la mise en place et la mise à jour des différents programmes d'émissions de titres de créances de CA CIB, en liaison avec les cabinets d'avocats et les régulateurs ;

- Négocier la documentation juridique relative aux activités de marché obligataire y compris les contrats de distribution, les engagements de confidentialité ou les contrats de liquidité ;

- Assurer la veille législative et règlementaire relative à l'activité de marché obligataire et les produits structurés en lien avec les différents interlocuteurs internes et externes en France et à l'étranger (notamment la FBF, l'AMAFI, l'ICMA, l'AFME, l'AMF et les différents régulateurs européens) et collaborer activement aux différents travaux de place concernant les titres de créance et le marché obligataire ;

- Analyser les problématiques liées aux nouveaux produits et rédiger la documentation juridique y afférente sous forme de modèle ;

- Assister et conseiller le Front-Office et, le cas échéant les autres fonctions supports dans l'étude de projets, la réponse aux appels d'offre, et concernant toute question juridique relative à la réalisation d'opérations ou à l'offre de titres de créance, préparer et/ou mettre à jour les memoranda nécessaires à l'activité de FID Legal ;

Plus généralement, vous serez source de propositions et de solutions juridiques adaptées, tout en garantissant la sécurité juridique de l'ensemble des dossiers et opérations traités par l'équipe FID Legal.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, Université
Spécialisation : Droit des affaires, Droit bancaire et financier, Droit anglais ou US.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous justifiez d'une expérience de 2/3 ans en banque ou en cabinet d'avocats.

Compétences recherchées

Vous disposez de solides connaissances en :
- droit civil,
- droit financier,
- common law.

Vous avez également une connaissance approfondie de la pratique et de la règlementation des activités de marché, notamment au travers des différentes directives européennes (directives Prospectus, MiFID II, Transparence, Abus de Marché, AIFM, BRRD, Solvency II, PRIIPS regulation etc…) et des différentes recommandations des organisations professionnelles (telles que l'ICMA, l'AMAFI, l'AFME, etc…)

Compétences comportementales :
- Goût pour le travail en équipe ;
- Dynamisme et implication ;
- Rigueur et organisation ;
- Aisance relationnelle.

Langues

Anglais : courant indispensable (oral et écrit)