Assistant(e) Agence Conseil Successions H/F - Crédit Agricole d'Aquitaine - Aire-sur-l'Adour

Description de l'offre

Assurer la prise en charge des dossiers de successions et participer à leur gestion administrative
Faire une pré-analyse des dossiers pour les conseillers et déclencher les traitements nécessaires (clôturer certains produits, échange avec autres intervenants…)
Rechercher les bénéficiaires des contrats d'assurance vie
Gérer les dossiers simplifiés jusqu'à la liquidation
En fonction de l'organisation de l'unité, effectuer les mouvements financiers au profit des tiers, notaires et ayant-droit
Assurer l'enrichissement d'OSIRIS et élaborer les déclarations d'actifs
Assurer l'assistance téléphonique des agences et des tiers
Gérer le dispatching du courrier entrant et sortant
Participer aux tâches administratives de l'unité

Profil recherché

Bac +2 minimum
Produits et services banque assurance
Qualité et continuité de service
Posture / état d'esprit client
Esprit d'équipe, synergie et transversalité
Connaissance des outils informatiques (Word, Excel)
Respect de la règlementation et des règles de conformité
Aptitude à la polyvalence
Quelle que soit votre formation de base vous êtes une personne rigoureuse, organisée et force de proposition prête à vous investir dans une structure puissante et évolutive, alors rejoignez-nous !
Poste ouvert à tous, adaptation possible en cas de handicap

À propos de Crédit Agricole d'Aquitaine

Entité de rattachement

Présent dans plus de 70 pays avec 51 millions de clients et 150 000 collaborateurs, le groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe et souhaite devenir le leader de la banque universelle de proximité.

Le Crédit Agricole d'Aquitaine fait partie des 39 caisses régionales du groupe et est un acteur économique majeur sur le territoire Aquitain. Composé de 234 agences, 2 599 collaborateurs et près de 910 000 clients, notre Caisse Régionale cultive au quotidien avec ses clients et ses salariés les valeurs de proximité, solidarité, sens collectif, responsabilité, performance et relation durable.