Véronique Saltel - WIZBII Véronique Saltel a publié son profil professionnel sur WIZBII. V S

Véronique Saltel

Conseiller Banque Privée

57 ans • Toulon

Résumé

GERANT PRIVE (depuis 2008) au CIC BANQUE PRIVEE du Var : Dans le cadre des objectifs de l’agence Banque Privée, développement, fidélisation et gestion d’un portefeuille de clients fortunés (avoirs confiés supérieurs à 1 m€), ou de chefs d’entreprises à fort potentiel, en veillant à la maîtrise des risques et de la rentabilité. Actions de conquête et de prospection, en synergie avec les chargés d’affaires entreprises et le réseau des agences. Réalisation de montages complexes et innovants avec l’appui de l’ensemble des experts et spécialistes de la banque.

Compétences

big expert

Expériences

CONSEILLER BANQUE PRIVEE

- MaintenantVentesDans le cadre des objectifs de l’agence Banque Privée, développement, fidélisation et gestion d’un portefeuille de clients fortunés (avoirs confiés supérieurs à 1 m€), ou de chefs d’entreprises à fort potentiel, en veillant à la maîtrise des risques et de la rentabilité. Actions de conquête et de prospection, en synergie avec les chargés d’affaires entreprises et le réseau des agences. Réalisation de montages complexes et innovants avec l’appui de l’ensemble des experts et spécialistes de la banque.

Gérant Privé

- Maintenant

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

- Responsable du développement et de la fidélisation de la clientèle patrimoniale et de gestion de fortune des agences bancaires du 8ème, 15ème et 16ème arr. de Paris. A partir d’un bilan, élaboration d’une stratégie patrimoniale globale, adaptée à la situation et aux objectifs des clients ou prospects. Commercialisation de l’offre dédiée à la clientèle patrimoniale (assurance-vie, mandats de gestion et de conseils en arbitrage, immobilier, produits de défiscalisations…) en toute autonomie. Implication dans la mise en place de montages juridiques et fiscaux en étroite collaboration avec les équipes d'ingénieurs des Banques Privées partenaires : la Banque de Gestion Privée Indosuez et la Compagnie Financière Ed. de Rothschild. Formation et information des collaborateurs du secteur (fiscalité, évolution de l’offre…).

Formations

ITB- Cnam

1992 - 1995 Paris, FranceVentes

ACTIONS COMMERCIALES- ESICAD

1985 - 1987 Montpellier, HéraultVentes

Mes qualités

Autonome
Persévérant·e
Esprit d'équipe
Rigoureux·se

Langues parlées

  • Anglais

    Intermédiaire

Faire de chaque avenir une réussite.
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