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schouch Allias

Gestionnaire Polyvalente

50 ans • Denain

Résumé

Je suis une personne dynamique, ambitieuse, toujours envie d'apprendre,

Expériences

Chargée Clientèle de Succession

- VentesRéception des dossiers transmis par les agences – Emission de l’inventaire des avoirs et engagements du défunt – Règlement de créances divers – Liquidation des avoirs de la succession – Prise en charge la fidélisation des héritiers disposant d’avoir conséquents en leur proposant les produits du Crédit Coopératif – Solder et clôturer les comptes épargnes – Vente des titres

Chargée Clientèle de Succession haut de Gamme

- VentesIdentification et blocage des comptes - Élaboration des situations patrimoniales - Règlement de la succession et relations avec les notaires et les ayants droits.

Chargée clientèle de Succession

- VentesAnalyse et traitement des dossiers (instruction et paiements) – Contrôle des dossiers décès – Traitement des réinvestissements – Prise en charge des retours des pièces – Dénouement des dossiers constitués par une autre entité – Prise en charge des appels téléphoniques (bénéficiaires, réseau, prestataire) – Réponse aux courriers des notaires – Traitement simple des recettes.

Technicienne de Succession - Service de la Direction Gestion Retraite Collective

- VentesMise en Place du Service Déshérence - Mettre en place les procédures et former les collaborateurs sur le fonctionnement des déshérences décès - Recherche de Bénéficiaires - Demande de Pièces à tierce personnes (Notaire, Mairie, Pompes Funèbres et Bénéficiaires présumés) - Versement des capitaux à tierce personnes.

Chargée clientèle de Succession

- VentesRecherche de bénéficiaires - Ouverture et constitution du dossier - Vérification et complétude des pièces justificatives et complémentaires-Interprétation des dévolutions successorales - Versement des capitaux.

Technicienne de Back Office

- VentesIdentification et blocage des comptes - Élaboration des situations patrimoniales-Règlement de la succession et relations avec les notaires et les ayants droits. Contrôle et validité LEP -Traitement des comptes en pertes profits -Saisir les pièces comptables.

Chargée de Succession

- VentesRecherche de bénéficiaires : Vérification de la complétude des pièces constitutives aux dossiers décès clients et des garanties afin de procéder au règlement.

Chargée Clientèle de Succession

- VentesInterface et coordination avec les études notariales : Suivi de la réception et de l’application des actes notariés, des actes de partage : -Décès : clôture des comptes et modification de la nature des comptes - Vérification avoirs clients - Vérification des comptes individuels et joints - Mise à jour du tableau de suivi - Traitement de la demande du notaire : réponse au notaire, blocage/déblocage des comptes - Réception des acte notoriété (déclaration de la succession aux impôts) - Clôture de la succession.

Technicienne de Succession

- VentesAssurer la gestion des successions pour les contrats d’assurance vie et de capitalisation - Recherche des bénéficiaires et des héritiers, contact avec les notaires – Vérification des pièces pour le traitement des dossiers - Règlements des capitaux décès – Traitement des courriers - Gestion des réclamations client.

Formations

BTS GESTION PME / PMI- Ecf

2003 - 2003 Lyon, France, LyonVentesGestion de l'entreprise

Mes qualités

Positif·ve
Réactif·ve
Esprit d'analyse
Esprit d'équipe

Langues parlées

  • Anglais

    Notions

Mes souhaits

Un jour

m'installer au canada et avoir un ranch avec plein de chevaux

Faire de chaque avenir une réussite.
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