Alternance
- MaintenantRelation client / Support Alternance en tant qu'assistant de CCPRO dans le cadre du Master 2 Banque et Assurance option marché des professionnels de septembre 2019 à septembre 2020 à l'agence d'Issoire Centre (63) de la BPAURA. Diplôme préparé à l'I.A.E. de Clermont-Fd.
Principales missions:
- Rendez-vous en doublon avec un CCPRO
- Analyser et préparer un dossier de demande de financement d'un professionnel
- Traitement débiteurs
- Analyser et préparer un dossier de demande de financement d'un particulier
- Mise à jour régulière de la DRC
- Gérer l'accueil en cas de besoin (opérations courantes, réponses aux questions, téléphone, rendez-vous, rebond commercial, accompagnement sur les outils digitaux, etc.)
Compétences développées / en développement:
- Accueillir un client, être capable de répondre à sa demande et/ou savoir l'orienter vers le bon interlocuteur
- Repérer les documents manquant à la mise à jour de la DRC à chaque entretien
- Analyser le bilan, le compte de résultat, les soldes intermédiaires de gestion et la liasse fiscale
- Analyser l'environnement économique du professionnel
- Connaître les statuts juridiques (SARL, SA, SAS, EI, EIRL, etc.)
- Monter un dossier de financement professionnel non complexe
- Monter un dossier de financement particulier non complexe
- Connaitre les offres basiques professionnels (package essentiel, offres TPE, prévoyance, etc.)
- Connaitre les offres basiques particuliers (package essentiel, prévoyance)
- Règlementation bancaire