Conseiller en gestion de patrimoine stagiaire
- Juridique Préparation et rédaction d'études patrimoniales selon les principes juridiques et fiscaux en vigueur en collaboration avec la cellule d'Ingénierie Patrimoniale via le logiciel BIG EXPERT
Formation des collaborateurs à l'utilisation de BIG EXPERT
Présentation des études patrimoniales en binôme avec un conseiller en gestion de patrimoine
Gestion de la conformité des dossiers clients de l'Agence patrimoine
Préparation des réunions clients de l'Agence patrimoine