Assistant Gestionnaire de Patrimoine
- Ventes Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée :
- Accompagner les clients en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus
- Apporter des conseils sur les services, les placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client