Rebecca Perez - WIZBII Rebecca Perez a publié son profil professionnel sur WIZBII. R P

Rebecca Perez

Gestionnaire de clientèle

31 ans • Miramas

Résumé

Apres avoir finis mes études de droit fiscal et patrimonial j'ai souhaité devenir ingenieur patrimonial afin de mettre en pratique la technicité apprise et la compléter en cabinet privé. Cette expérience fût extrêmement riche mais etant au back office, le relationnel client n etait pas au premier plan et ce point m importait. J ai alors eu l opportunite d integrer le milieu bancaire en tant que gestionnaire de clientèle, poste pour lequel je me suis épanouie. Enthousiaste et dynamique je souhaite évoluer au sein de ce milieu en me spécialisant en tant que conseiller privé/ patrimonial.

Expériences

Gestionnaire de clientèle

- MaintenantConseilApporter des solutions adaptées pour répondre aux attentes, projets des clients : -Proposition de placements financiers et investissements immobiliers. -Bilan sur les différents contrats Iard -Etude credit immobilier et personnel - Bilan sur les moyens bancaires à la disposition du client et leurs avantages.

Ingenieur patrimonial

- FiscalitéÉtablissement de bilans patrimoniaux; Optimisation de la transmission du patrimoine et valorisation de ce dernier; Optimisation du statut social du dirigeant; Analyse du relevé de carrière afin de préparer au mieux le départ en retraite; Optimisation de l impot sur le revenu en proposant notamment des produits de défiscalisation

Formations

Master 2 Droit et fiscalité du patrimoine- Université Montpellier1

2016 - 2017 Master, Titre d'ingénieur, Bac +5 Montpellier, France, MontpellierFiscalité Approfondissement notamment en droit fiscal et droit patrimonial afin d apporter des solutions adaptées au particulier comme au chef d entreprise Vice Major

Master 1 Droit de l'entreprise- Université de Montpellier

2015 - 2016 Licence, M1, Bac +3/4 Montpellier, France, MontpellierFiscalitéSpécialité droit fiscal approfondi Droit des sociétés et droits des obligations

Licence de droit- Université Lumière Lyon 2

2012 - 2015 Lyon, France, LyonDroit des société, droit fiscal, droit des contrats spéciaux

Bac- Lycée Lumière, Lyon (France)

2006 - 2009 8th arrondissement of Lyon, Lyon, France, Lyon

Baccalauréat- Lycée Auguste et louis Lumière

2006 - 2009 Lyon, Rhône

Mes qualités

Communicant·e
Convaincant·e
Esprit d'analyse
Autonome

Langues parlées

  • Anglais

    Intermédiaire

Expériences Extra Professionnelles

Collaboratrice au projet " Tax Planning"

Association Elsa France
- Maintenant

Travail de recherche axé sur l'optimisation fiscale: stratégie des entreprises et moyens mis en place par les états pour lutter contre cela.

Faire de chaque avenir une réussite.
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