Conseiller en Gestion de Patrimoine
- Accompagnement des clients au quotidien dans leurs projets, de la gestion courante des comptes aux projets plus complexes
Contribution à la gestion de la relation commerciale globale des clients et analyse de leurs situations en établissant des études patrimoniales
Participation au développement du portefeuille en veillant à en accroitre la rentabilité
Définition d’une stratégie d’investissement en fonction de l’appétence des clients aux marchés boursiers et intervention en gestion conseillée ou dans le cadre d’un mandat de gestion
Veille a la maitrise du risque client.
Bilan Patrimoniaux : Conseil Financier, Juridique & Fiscal
Projet d’Investissements : Arbitrage & Versements en Assurance Vie, Comptes Titres, Pea..
Mise en place et suivi des dossiers de crédits