Formateur indépendant
- MaintenantRH / Formation Formateur indépendant auprès des Bachelor Banque et des Master Conseiller en Gestion de Patrimoine
Joel Randrianarison
Conseiller en Gestion de Patrimoine
35 ans • Bordeaux
Compétences
Expériences
Conseiller Spécialisé en Patrimoine
- MaintenantConseil • Réalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissement permettant aux clients
de défiscaliser leurs biens et revenus. (FCPI, SOFICA, investissement locatif).
• Valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyen/long terme des
clients . (arbitrage du contrat d’assurance-vie, hors bilan PEA, gestion sous mandat, OPCI/SCPI).
• Accompagnement dans la résolution des problématiques successorales clients par la préconisation de
dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
• Instruction des dossiers de crédits et prise de décisions tarifaires.
Conseiller Patrimonial
- Conseil • Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial
afin d’engager un courant d’affaires.
• Commercialiser l’offre patrimoniale.
• Développer son portefeuille par la recommandation
• Accompagnement dans la résolution des problématiques successorales clients par la préconisation de
dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
• Instruction des dossiers de crédits et prise de décisions tarifaires.
Conseillé Spécialisé en Patrimoine
- Conseil - Réalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissement permettant aux clients
de défiscaliser leurs biens et revenus. (FCPI, SOFICA, investissement locatif).
- Valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyen/long terme des clients .
(arbitrage du contrat d’assurance-vie, hors bilan PEA, gestion sous mandat, OPCI/SCPI).
- Accompagnement dans la résolution des problématiques successorales clients par la préconisation de
dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
- Instruction des dossiers de crédits et prise de décisions tarifaires.
Assistant commercial en Gestion de Patrimoine- stage
- Juridique - Participer aux actions commerciales.
- Traiter les opérations de gestion
(souscription, arbitrage, versement,
rachats etc.)
- Réaliser des études patrimoniales.
- Mise en conformité avec la règlementation
des dossiers clients.
- Qualifier la base de données (logiciel O2S
et BIG Expert).
Conseiller en Gestion de Patrimoine- stage
- Juridique - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial afin d’engager un courant d’affaires.
- Commercialiser l’offre patrimoniale.
- Développer son portefeuille par la prospection téléphonique et la recommandation.
Conseiller Accueil
- Ventes - Accueil client,Prise de RDV qualifiés.
- Gestion des opérations courantes.
- Gestion de la caisse et du back-office.
Assistant de Clientèle Particuliers
- Ventes - ParYciper à la mission de l'accueil partagé de la clientèle de l'agence.
- Conseillerlaclientèleetlesprospects.
- Proposer et vendre des produits et services bancaires et assurantiels.
- Développer, gérer et suivre un portefeuille de clients.
Conseiller Commercial
- Ventes - Conseiller et apporter aux clients des solutions adaptées en matière d’épargne, assurance, gestion de compte.
Conseiller en ligne généraliste
- Ventes - Réception d’appels et traitement des demandes Client, Gestion et suivi des relances
- Campagnes d’ émission d’ appels ciblés.
Formations
MSc. 2 “Gestion de Patrimoine et Marchés Immobiliers”- INSEEC MSc & MBA
2017 - 2018 Ventes , Juridique
Licence Professionnelle Banque- Centre De Formation De La Profession Bancaire, Bordeaux
2014 - 2015 Ventes
BTS Banque option marché des Particuliers- Centre De Formation De La Profession Bancaire, Bordeaux
2011 - 2013 Ventes
Licence 2 Droit- Université De Bordeaux
2008 - 2009 Juridique
Licence 1 Droit- Université De La Réunion
2006 - 2007 Juridique
Mes qualités
Langues parlées
Anglais Intermédiaire Espagnol Notions Malgache Langue maternelle