Assistant Gestionnaire de Patrimoine
- MaintenantVentes - Montage et suivi des dossiers d'investissements immobiliers et crédits immobiliers
- Montage et suivi des dossiers de placements en Assurance Vie
- Définition du profil de risque des clients et gestion/ répartition de l'allocation d’actifs financiers adaptée au profil de risque
- Assistance dans l’audit, le bilan et le conseil patrimonial
- Analyse et diagnostic patrimonial
- Assistance du conseiller lors des rendez-vous avec les clients