Edith LAJOU - WIZBII Edith LAJOU a publié son profil professionnel sur WIZBII. E L

Edith LAJOU

Expert Contrôle et Conformité

59 ans • Paris

Résumé

Spécialiste de la gestion de patrimoine M2 Banque et Gestion de Patrimoine Très bonne expertise des produits et services de banque et d’assurance : OPC, titres, portefeuilles d’actions, assurance-vie, épargne, prévoyance, crédits, retraite, ainsi que des réglementations Je souhaite déployer mon expertise en Conformité, en banque assurance ou en d’autres secteurs pour exploiter ma capacité à formaliser et déployer des politiques écrites, et mon aisance à coordonner, animer et conduire des projets.

Compétences

KYCLAB/ FTGestion de PatrimoineAssurance VieBanqueAssurance

Expériences

KYC Compliance Officer

- MaintenantAuditContrôle qualité pour garantir la complétude des dossiers KYC soumis par les Due Diligence Teams des différents territoires (Europe de l 'Est, Moyen-Orient, Afrique du Sud, Jersey, Italie, Portugal). Contrôle des screenings . Matérialiser le résultat de son contrôle et selon le cas, approuver le dossier, le faire corriger par l a DDT ou l'escalader aux Compliance officers traitant l es dossiers High risk et medium. Proposer des améliorations (process, procédures, outils)

Consultante Experte Contrôle et Conformité

- AuditMise en place d’un nouveau process interne dédié à l a mise en conformité des souscriptions des contrats d’assurance vie et leur gestion : Analyse de 1er niveau (contrôle de conformité des actes) et de 2nd niveau (contrôle des conditions particulières, avenants, …) Interface en externe (courtiers, partenaires) et en interne (services juridique et Conformité)

Conseiller en Gestion de Patrimoine

- SantéConsolidation d’un portefeuille de 150 personnes sans suivi depuis 10 ans Souscriptions : 330 000 € Conception et déploiement de la stratégie de reconquête : mise à jour de dossiers clients, proposition et conduite de rendez-vous au cours desquels je les conseille, les rassure et leur redonne confiance en Gan Souscription de produits épargne, retraite, prévoyance, défiscalisation. Bilans patrimoniaux.

Conseiller privé

- Fidélisation du portefeuille client 09/17 : 200 000 € de souscriptions de crédits à la consommation. Prise en considération des doléances d’une clientèle non suivie depuis des années, conseils juridiques et fiscaux personnalisés, sécurisation de la clientèle. Souscription de crédits immobiliers, crédits à la consommation et assurance-vie

Conseiller privé

- Accompagnement des conseillers privés dans l eur préparation d’entretiens : formation sur l e conseil et la valorisation client, ainsi que sur des aspects réglementaires complexes Mise en conformité des dossiers clients sur le système de gestion de patrimoine Big Expert. Mise en conformité de dossiers clients dans le cadre du respect du dispositif LAB/FT

Formations

M2 Banque et Gestion de Patrimoine- IAE LYON

2015 - 2016 Master, Titre d'ingénieur, Bac +5 Lyon, RhôneComptabilité / Contrôle de gestion, JuridiqueGestion de Patrimoine Mention Assez Bien

Licence Droit- Université de corse

2013 - 2014 Licence, M1, Bac +3/4 Corte, Haute CorseJuridiqueLicence de Droit "Généalogie successorale" Mention Très Bien

Mes qualités

Autonome
Esprit d'équipe
Esprit d'analyse
Rigoureux·se

Langues parlées

  • Anglais

    Professionnel

Ma présence sur internet

Faire de chaque avenir une réussite.
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