Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - (H/F)

Description de l'offre

Yzico, premier acteur de l’Expertise Comptable et du Conseil dans l’est de la France, avec 300 collaborateurs, constitue l'émergence d'une nouvelle forme de conseil axé sur le service aux entreprises.
Dans le cadre de notre développement, nous renforçons notre équipe de Conseil Patrimonial et nous recherchons activement un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine capable de déployer, auprès de nos clients, notre offre de conseil, solutions et services.
Vous participerez au développement puis à la gestion courante et au suivi d’un portefeuille de clients. En collaboration avec les associés du pôle, vous vous verrez confier les missions suivantes :
-Réaliser des analyses patrimoniales,
-Proposer des préconisations adaptées à la situation de chaque client,
-Déployer les solutions retenues par nos clients,
-Animer un portefeuille de clients existant afin de leur proposer l’offre de Conseils, de solutions et de services patrimoniaux,
-Fidéliser la clientèle en instaurant une relation de confiance et en effectuant un suivi régulier de leur situation patrimoniale,
-Effectuer des reportings d’activité réguliers auprès des associés.

Profil recherché

Doté d’une aisance rédactionnelle incontestable, votre rigueur, vos qualités relationnelles et commerciales seront de vrais atouts pour la réalisation de ces missions.

Vous maîtrisez très bien les fonctions informatiques de base (saisie rapide, WORD, EXCEL et messagerie électronique). Vous êtes également doté(e) d’un réel esprit d’équipe et prenez des initiatives pour acquérir rapidement de l'autonomie. Enfin, d’un naturel proactif (ve) vous êtes une réelle force de proposition pour l’entreprise.

Vous disposez d’une formation BAC+5 en gestion de patrimoine ou dans des domaines connexes.

Vous possédez – ou non – une première expérience concluante dans ce secteur d’activité (gestion de patrimoine, banque, assurance, …).

À propos de Yzico

Notre entreprise recherche sans cesse de nouveaux talents. Nous privilégions des collaborateurs à l’esprit ouvert, capables d’allier créativité et exigence. On ne postule pas chez Yzico par hasard.