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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

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Description de l'offre

Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI sur Compiègne (60).

🏪 L'entreprise : cabinet spécialisé en gestion de patrimoine sur Compiègne (60).
💛 Les valeurs : l'ambition et l'éthique

◾️ Vos missions ◾️

Au sein du cabinet, vous intégrerez une entreprise aux valeurs fortes et à taille humaine. Vos missions seront les suivantes :

✔️ Gérer quotidiennement votre portefeuille de clients
✔️ Développer celui-ci par des actions de prospections
✔️ Fidéliser vos clients (particuliers et professionnels)
✔️ Réaliser des audits patrimoniaux adaptés et personnalisés à vos prospects / clients
✔️ Proposition des solutions patrimoniales en termes d'investissement financier
✔️ Construire et développer un fort réseau de prescripteurs (experts comptables, notaires)
✔️ Accompagner vos clients dans leurs projets


◾️ Informations complémentaires ◾️

✔️ Rémunération : fixe + variable (2K à 5K par mois)
✔️ Statut : salarié (CDI) ou indépendant
✔️ Evolutions professionnelles : développement de branches d'activités connexes au cabinet, animer et manager les équipes
✔️ Avantages : abattement pour vos frais professionnels, prévoyance, mutuelle

Profil recherché

◾️ Votre profil ◾️

✔️ Votre expérience professionnelle : au sein d'une fonction similaire (banque, assurance, CGP, family office ...) de 1 an minimum. Jeunes diplômés acceptés si première expérience professionnelle (stage ou alternance)
✔️ Votre savoir-être : autonomie, ambition, dynamisme, bon sens du commercial, organisation, implication, goût du challenge
✔️ Prérequis : permis B exigé

Faire de chaque avenir une réussite.
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