Conseiller en gestion privée

  • Alsace
  • A négocier

Description

Cabinet de conseil et gestion de patrimoine
- contrôler les risques de vos contrats qui restent dans vos établissements actuels ;
- superviser l’ensemble de vos placements ;
- veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers ;
- veiller à l'information des investisseurs ;
- vous proposer des stratégies financières qui correspondent à votre profil de risque ;
- contrôler et négocier les frais perçus par vos gestionnaires

Conseiller en gestion privée

Les principales responsabilités confiées à l'Assistant de Gestion Privée sont les suivantes:

 

Réalisation d'analyses pour le compte de clients ou prospects du cabinet

- Maintien du Train de Vie en retraite

- Audits de prévoyance

- Simulations d'investissement

- Fiscalité (IR/ISF/donations/successions)

 

Gestion des souscriptions clients

 

- Préparation des documents

- Vérification des souscriptions

- Communication des dossiers aux institutions partenaires

- Suivi des dossiers auprès de ces institutions

 

Préparation de reportings à l'attention des clients

 

Suivi de la conformité des dossiers clients dont les lettres de mise en relation et les lettres de mission

 

Participation à la Gestion du Cabinet

 

- Participation à l'établissement des tableaux de bords, dont le scoring dynamique.

- En cours de stage, la participation à certains rendez-vous client.

 

« Notre souhait, à terme, est d'intégrer le stagiaire dans notre équipe. »

Profil recherché : Etudiant dynamique, impliqué et consciensieux du travail bien fait. 

Niveau : Bac + 4/5

Découvrir la Page Entreprise

Ils ont travaillé ici