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Conseiller Patrimonial H/F

  • Freelance
  • Paris (Paris)
  • BTS, DUT, Bac +2
  • Conseil

Postuler maintenantCandidature simplifiée

Description de l'offre

Vous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine et souhaitez développer un portefeuille client confié et haut de gamme ?
Nous recherchons pour notre client, Compagnie d'Assurance parmi les leaders en France un Conseiller patrimonial H/F

En tant que conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont les suivantes :
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers, artisans/ commerçants ou encore professions libérales
• Accompagner vos clients et prospects dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux, en réalisant des bilans de leur situation tout au long de leur vie
• Proposer une stratégie d’investissement répondant à leurs attentes, tout en respectant leur profil de risque et leur horizon en terme de durée (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.).

Par ailleurs, vous assurez un suivi régulier et individuel de l’ensemble de votre clientèle, en instaurant une relation de confiance.

Après une formation d'initiation complète, vous bénéficierez du statut idéal, vous permettant d'être chef d'entreprise tout en bénéficiant d'une couverture sociale identique à celle des salariés.

Profil recherché

Ce poste est fait pour vous si...
Vous aimez vous comportez comme un véritable chef d'entreprise : travailler à votre rythme, à domicile et chez vos clients, en étant accompagné et soutenu par votre délégué régional dans votre acquisition de compétences et vos dossiers.
vous appréciez vous sentir utile pour vos clients, en étant disponible pour les accompagner et les conseillers sur leurs projets de vie
vous êtes challenger et aimez vous surpasser
vous souhaitez être rémunéré à la hauteur de la qualité de votre travail et des efforts que vous avez fournis (rémunération sans plafond)
vous êtes talentueux pour développer votre réseau à travers la recommandation, des événements patrimoniaux (réunions, petits déjeuners thématiques etc)

Le candidat idéal sera...
de préférence expérimenté en assurance, banque, conseil en gestion de patrimoine
en capacité de déployer une stratégie commerciale pour réussir à développer sa clientèle tout en étant soutenu par le Groupe
Doté d'excellentes capacités relationnelles, à l'écoute et avec l'envie de s'inscrire dans la durée pour développer des relations de confiance.

Faire de chaque avenir une réussite.
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