Originateur Strategic Equity Transactions (H/F)

Description de l'offre

Au sein de l’équipe d’origination, vous participez activement à l’identification d’opportunités, à l’analyse et au marketing de solutions sur-mesure pertinentes pour nos clients et prospects, et à la mise en œuvre des opérations.

Dans cette équipe à taille humaine, une large place sera donnée à l’autonomie et à la capacité d’initiative autour des principales tâches suivantes :

- L’origination des opérations : rechercher et synthétiser des informations sectorielles, financières et boursières sur les clients et les sous-jacents, afin d’identifier et comprendre leurs besoins et leurs contraintes
- Présentations clients (« pitch ») à préparer et délivrer avec le suivi commercial requis
- L’élaboration des dossiers de comité
- L’exécution des opérations (suivi et négociation de la documentation, du pricing, des flux, etc…)

Pour mener à bien ses missions, le titulaire du poste est en relation avec différents interlocuteurs internes et externes :

- Ensemble de SET (originateurs autres zones, structuration, trading, juridique, etc…)
- Coverage de la banque
- Nombreuses autres lignes métiers de la banque (M&A, ECM, financement, etc…)
- Prospects et clients

Profil recherché

Profile recherché

De formation supérieure, école d’Ingénieurs ou de Commerce avec une spécialisation en finance de marché, vous bénéficiez d’une expérience notamment commerciale de 4-6 ans, acquise au sein d'un département SET ou M&A, ECM ou Corporate Finance d'une banque de financement et d'investissement et maîtrisez les fondamentaux et outils de la finance d'entreprise et de marché.

Vous souhaitez aujourd’hui capitaliser sur vos connaissances et votre expérience en rejoignant une équipe vous offrant une exposition transverse à de nombreux métiers et produits de la banque d’investissement et un fort potentiel de développement personnel.

Vous nous apportez d’excellentes capacités d'analyse et de synthèse ainsi que de grandes qualités rédactionnelles et de présentation, écrite et orale.

Reconnu pour votre fiabilité et votre rigueur, vous avez un excellent esprit d'équipe et un sens commercial développé, faisant preuve de créativité et de proactivité autant que de besoin. Autonome, vous êtes curieux et savez prendre des initiatives dans la formation et les relations d’équipe.

La maîtrise courante de l’anglais, à l'oral comme à l'écrit est indispensable.

Site Géographique : Rive de Seine, 68/76 Quai de la Rapée, 75012, Paris.

À propos de Natixis

Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers de BPCE, deuxième groupe bancaire en France. Avec près de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités dans lesquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la banque de grande clientèle, l'épargne (gestion d'actifs, banque privée, assurance) et les services financiers spécialisés.

SET (Strategic Equity Transactions) est le département de Natixis CIB ( Corporate and Investment Bank) spécialisé dans l’origination, la conception et l’exécution des opérations d’ingénierie actions pour ses grands clients. A ce titre il vise à leur offrir des solutions sur mesure, adaptées à leurs problématiques actions (participations, autocontrôle, dilution/relution, utilisation de dérivés, financements, etc…), et à les mettre en place dans des opérations privées (Natixis étant contrepartie, prêteur, etc..).
Ces opérations se caractérisent notamment par leur enjeu souvent stratégique pour les clients, la stricte confidentialité qui en découle, le besoin d’innovation et d’excellence d’exécution, et l’utilisation d’un large éventail d’outils propres à l’ingénierie actions (options, financement, etc..) ainsi que d’une analyse transverse sur l’ensemble des sujets associés (analyse financière, juridique, réglementaire, fiscale, IFRS, etc…).

A ce titre, l’équipe France/Bénélux recherche un originateur confirmé afin de se renforcer:

- Dans sa couverture client, facteur clé de succès de l’activité, afin de développer sa capacité de présence et de force de proposition chez les clients
- Dans une activité long-terme importante pour la banque, en intégrant un nouveau potentiel, qui pourra ainsi bénéficier de la forte expérience accumulée par l’équipe