Consultant Junior Corporate Finance - M&A

Description de l'offre

Leader mondial sur le segment du conseil en fusion-acquisition sur le segment small et mid-cap avec 289 opérations conseillées en 2015 (source : Thomson Reuters), KPMG Corporate Finance regroupe plus de 2 600 collaborateurs dédiés à l'activité Corporate Finance avec une présence dans plus de 82 pays.

A Paris, Lyon et Nantes, KPMG Corporate Finance conseille des opérations de fusion-acquisition comprises entre 5 m€ et 500 m€ de valeur pour une clientèle composée de sociétés familiales, groupes cotés et de fonds d'investissements. L'équipe intervient dans le cadre de mandats de cession, d'acquisition, de conseil en financement, de conseil au management et de levée de fonds dans tous les secteurs d'activité, avec une forte exposition à l'international.

Pour faire face à son fort développement en France, KPMG Corporate Finance souhaite aujourd'hui renforcer son équipe en recrutant un(e) Analyste

VOS MISSIONS

Intégré(e) au sein de notre équipe parisienne, sous la supervision directe d'Associates et de Managers, vous interviendrez notamment sur les missions suivantes :

• Participation au 'pitch' et notamment à la préparation de modèles financiers, de support de valorisation (DCF, multiples boursiers et de transaction) et la recherche de contreparties ;
• Analyses stratégiques et sectorielles, revues de portefeuilles de fonds d'investissements, échanges avec les autres équipes KPMG en France et à l'international ;
• Participation à l'exécution de mandats et notamment :
o Préparation de l'information (mémorandum d'information, business plan, management présentation...) ;
o Préparation de la data room, suivi de la phase de due diligence ;
o Contacts avec les clients et les contreparties ;
• Encadrement de stagiaires.

VOTRE PROFIL

• Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire
• Vous justifiez d'une première expérience réussie en M&A dans une banque d'affaires, un cabinet (type Big 4 ou boutique M&A), etc...
• Vous êtes dynamique, autonome, entreprenant(e), avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse
• Vous aimez le travail en équipe et faites preuve d'un excellent relationnel
• Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne

LOCALISATION

Vous serez basé(e) à Paris, avec d'éventuels déplacements en province et à l'étranger.

Pour nous rejoindre, adressez-nous votre dossier de candidature en l'ajoutant dans votre sélection.