Associate Corporate Finance - M&A

  • Finance / Contrôle de Gestion
  • FRANCE
  • A négocier

Description

Site internet: http://www.kpmg.com

Associate Corporate Finance - M&A

Leader mondial sur le segment du conseil en fusion-acquisition sur le segment small et mid-cap avec 289 opérations conseillées en 2015 (source : Thomson Reuters), KPMG Corporate Finance regroupe plus de 2 600 collaborateurs dédiés à l'activité Corporate Finance avec une présence dans plus de 82 pays.

A Paris et Lyon, KPMG Corporate Finance conseille des opérations de fusion-acquisition comprise entre 10 m€ et 500 m€ de valeur pour une clientèle composée de sociétés familiales, groupes cotés et de fonds d'investissements. L'équipe intervient dans le cadre de mandats de cession, d'acquisition, de conseil en financement, de conseil au management et de levée de fonds dans tous les secteurs d'activité, avec une forte exposition à l'international.

Pour faire face à son fort développement en France, KPMG Corporate Finance souhaite aujourd'hui renforcer son équipe en recrutant un(e) Associate.

Vos missions

Intégré(e) au sein de notre équipe parisienne, vous bénéficierez d'une grande exposition aussi bien dans les phases d'origination que d'exécution de mandats. Vous interviendrez notamment sur les missions suivantes :

• Participation au développement commercial :
o Préparation de 'pitch' à savoir : étude de marché, analyse stratégique, modèles financiers (LBO, management packages...), travaux de valorisation (DCF, multiples boursiers et de transaction) et recherche de contreparties ;
o Analyses stratégiques et sectorielles, revues de portefeuilles de fonds d'investissements, échanges avec les autres équipes KPMG en France et à l'international...

• Participation active à l'exécution de mandats dans toutes ses phases, à savoir :
o Préparation de l'information avec l'équipe d'analystes (information memorandum, business plan, management presentations...) ;
o Préparation de la data room, suivi de la phase de due diligence ;
o Contacts avec les clients et les contreparties ;
o Assistance dans la rédaction de documentation juridique.

• Formation et encadrement de nos analystes et stagiaires.

Votre profil

• Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire
• Vous justifiez d'une expérience préalable réussie de 2 à 5 ans en M&A dans une banque d'affaires, une boutique spécialisée de premier plan, etc...
• Vous êtes dynamique, autonome, entreprenant(e), avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse
• Vous aimez le travail en équipe et faites preuve d'un excellent relationnel
• Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne

Localisation

Vous serez basé(e) à Paris, avec d'éventuels déplacements en province et à l'étranger.

Pour nous rejoindre, adressez-nous votre dossier de candidature en l'ajoutant dans votre sélection.

2184
France
France
La Défense

Requisition Code

808345

Function/Service Line

Job Level

Geography

EMA

Location

La Défense, France, France