[Saint-Gilles] Gestion en Patrimoine AD #ISF12078

Description de l'offre

💼📊 Le poste – Gestionnaire en Patrimoine AD
Le poste de Gestionnaire en Patrimoine AD s'inscrit dans le domaine de la gestion patrimoniale et du conseil financier.
Votre mission principale consiste à accompagner les clients dans la gestion, l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs personnels et professionnels 🤝✨
🎯 Vos missions :

• Accueillir, analyser et conseiller les clients sur leur situation patrimoniale
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés
• Proposer des solutions adaptées (épargne, investissement, retraite, protection)
• Développer et fidéliser un portefeuille clients
• Assurer le suivi des dossiers et la relation client sur le long terme 📈
• Veiller au respect des obligations réglementaires et à la qualité du conseil📍 Secteur : Saint-Gilles-les-Bains
✨ Ce poste convient à une personne rigoureuse, à l'aise avec la relation client et dotée d'un bon sens de l'analyse, appréciant le conseil et l'accompagnement personnalisé.

Profil recherché

Savoir-faire demandés :

• Agir en faveur de la croissance de l'entreprise
• Analyse financière
• Analyser le risque financier
• Analyser les performances financières d'une entreprise

Savoir-être demandés :

• Adaptabilité
• Analyste
• Calme
• Chaleureux

À propos de ISFOI

ISFOI est née d'une vision, celle de croire au pouvoir de l'apprentissage pour construire l'avenir des jeunes de moins de 30 ans.



Un jeune réunionnais sur quatre n'est ni en emploi, ni en études, ni en formation. Le but de ce centre de formation est d'offrir aux jeunes des opportunités d'emploi et d'avancée professionnelle sérieuses. Cette structure basée dans l'Est de La Réunion a aussi à cœur d'accompagner les entreprises dans leur développement.



ISFOI par un accompagnement personnalisé s'efforce de mettre en adéquation la demande des personnes éligibles à l'apprentissage et l'offre d'emplois des entreprises. Ce travail est décliné sur tout le territoire réunionnais.



Notre mission : aider les Jeunes à construire leur avenir avec confiance.