ASSISTANT CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Description de l'offre

Intégré(e) au sein d’une équipe jeune et dynamique de Conseiller en gestion de patrimoine, vous travaillez en étroite collaboration avec le service commercial et les différents intervenants : conseillers, partenaires, service financier, service art, service client.

 






DÉVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE CLIENT :

Phoning après formation
Participation à des challenges vous permettant d’augmenter considérablement votre rémunération.
Participation aux séminaires découvertes de programmes immobiliers en région (Toulouse, Bordeaux …) dans le but de renforcer votre discours commercial.
Formation récurrente












 





PARTICIPATION AUX RENDEZ-VOUS AVEC LE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
 

CONSTITUTION DES DOSSIERS ET ÉLABORATION DES STRATÉGIES PATRIMONIALES :

Réalisation de simulations immobilières et financières
Traitement des Bilans patrimoniaux
Rédaction des lettres et comptes rendus de mission
Utilisation du logiciel Big expert

 

SUIVI DES DOSSIERS CLIENTS

Profil recherché

Dynamique
Motivé,
Organisé
Avec un goût pour la relation client,

vous avez des connaissances en gestion de patrimoine et/ou en commercial.

 
Stage de 6 mois

À propos de Institut du patrimoine

Chez l’Institut du Patrimoine, nous recensons et analysons tous les produits du marché
pour sélectionner ceux qui permettront de valoriser au mieux votre Patrimoine. Bénéficiez
d’une expertise de plus de 15 ans en gestion de Patrimoine.