Stage Leveraged & Acquisition Finance (LAF) / Financements LBO et Corporate- 6 mois Juillet 2023

Description de l'offre

Description de l'emploi

Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 219 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 40 millions de clients.

Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation, adapter notre modèle opérationnel pour plus d’agilité et simplicité, et mener la transition écologique. Notre mission est de « créer un monde d’opportunités » en responsabilisant nos collaborateurs et en créant et cultivant un environnement inclusif, où chacun peut s’épanouir et se sentir à sa place.

Créer un environnement inclusif pour nos collaborateurs, c’est aussi favoriser un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Nous avons récemment signé un nouvel accord sur le télétravail, permettant à nos collaborateurs de travailler en présentiel et à distance de façon régulière et flexible.

En France, Paris est devenu fin 2020 le nouveau siège d’HSBC Continental Europe. Ce changement renforce le rôle de la France en Europe et permet d’accompagner au mieux nos clients au sein du marché national et des marchés internationaux.

Au sein de la division Global Banking & Markets (Banque de financement, d’investissement et de marchés), qui offre un éventail de produits et services financiers personnalisés aux principaux gouvernements, grandes entreprises, et clients institutionnels partout dans le monde, l’équipe Leveraged & Acquisition Finance (LAF) intervient auprès de fonds de private equity et large corporates afin d’originer, structurer et syndiquer des financements LBO et corporate.

Située au 38 rue Kléber à Paris, l’équipe Leveraged & Acquisition Finance France travaille en étroite collaboration avec les équipes de Londres, Düsseldorf, New York et Hong Kong ainsi qu’avec les équipes de M&A, DCM, ECM, Coverage, Legal et Risk ainsi que les équipes de Commercial Banking (CMB).

L’équipe Leveraged & Acquisition Finance France recherche un stagiaire pour 6 mois à partir de janvier 2023. Au cours de ce stage vous serez amenés à participer à la réalisation de propositions commerciales et à l’exécution de mandats de financements LBO et corporate :

•    Préparation de propositions commerciales / pitches clients
•    Analyse d’opportunités de financement (due diligence, recherche d’informations, structuration, etc.)
•    Elaboration de modèles financiers et comparable analysis
•    Préparation de notes de crédit (analyse de l’entreprise et son marché, analyse financière, etc.)
•    Contribution aux process de syndication (rating, marketing materials, etc.)
•    Participation aux meetings clients

#CORPOIBA

Conditions

Profil recherché 

•    BAC + 4/5 (fin d’études ou césure) : Ecole de commerce ou d’ingénieur, IEP ou 3ème cycle avec spécialisation en Finance
•    Solides connaissances en corporate finance, analyse financière et modélisation 
•    Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)
•    Langues : Français et anglais courant
•    Une première expérience en banque d'investissement, private debt, private equity, M&A, Transaction Services ou cabinet de conseil en stratégie serait un plus
•    Aisance relationnelle, rigueur, dynamisme, autonomie, disponibilité, polyvalence, esprit d’initiative, sens du travail en équipe et sens de l’organisation