Stage Leveraged & Acquisition Finance – CMB

Description de l'offre

ENVIRONNEMENT:

Domaine d'activité: Financements syndiqués (Leveraged & Acquisition Finance – CMB ou LAF-CMB)

Description de l'environnement de travail: Une équipe de 3 personnes, travaillant en étroite collaboration avec l'équipe des Corporate Credit Origination CMB et LAF Global Banking, et chargée de structurer, monter et syndiquer des financements en faveur de entreprises CMB (mid cap) large corporate et mid-market, clients de HSBC France.

Fonction du stagiaire : Assister l'équipe dans la préparation des présentations clients, réponses aux appels d'offre et revue et négociation de la documentation juridique (mandats, term sheet, contrats de crédit) en étroite collaboration avec la Direction Juridique, Conformité et le Pôle Agent de HSBC France.

Mission:

- recherche d'informations dans des bases de données

- participation à la structuration et l'élaboration du « pricing »

- préparation des documents de présentation client (pitch/appels d'offre)

- préparation des supports pour les comités

- assister à la revue et la négociation des mandats et term sheet

- assister à la phase de la négociation de la documentation

- faire le lien entre les différents départements internes (juridique, conformité, pôle agent etc.)

- assister à la distribution des crédits syndiqués et préparation des rapports de syndication

Observations :

L'activité LAF tout en étant relativement technique, donne l'occasion d'approcher l'ensemble des questions relatives au financement des entreprises et de travailler en collaboration avec différentes équipes de la banque (équipes commerciales « coverage », agences (Corporate Banking Centres), Debt Capital Markets, Equity Capital Markets, Fusions-Acquisitions, Conseil en rating, Financements structurés, Titrisation…). Il s'agit donc d'une approche de la grande entreprise et de la banque particulièrement large.

Profil recherché

Profil:

- Dauphine / Sciences Po / Grande Ecole de Commerce/ Grande Ecole d'Ingénieurs avec option « management »

- Ayant déjà une solide formation initiale en analyse financière, et au moins des connaissances de base sur les marchés des capitaux (emprunts obligataires, marchés des actions…) : niveau fin de 2ème année au moins

- « Bilingue » anglais (80% du travail écrit, et notamment les présentations clients, sont en anglais)

- Maîtrisant parfaitement les logiciels usuels (Powerpoint, word, excel)

- Notions juridiques de base souhaitables

Durée de la mission : 6 mois minimum