Ingénieur Financier - Debt Capital Market (H/F)

Description de l'offre

Environnement :

La dimension à la fois locale et globale de HSBC en fait un partenaire de référence pour accompagner les grandes entreprises et les institutionnels dans leurs projets et leurs opérations en France et dans le monde. HSBC vise à donner à ses clients l'accès aux opportunités nées de la croissance mondiale.

La Banque de Financement, d'Investissement et de Marchés, Global Banking and Markets (GBM), regroupe des métiers très différents : couverture des grands clients, financements structurés, métiers de conseil, marchés financiers (taux, change, obligations, actions…)

Vous serez intégré au département de l'Origination Obligataire dont le rôle est de conseiller les emprunteurs -en particulier du secteur corporate dans la mise en place et le montage d'émissions obligataires sur les marchés primaires.

Vous serez directement impliqué(e) dans une équipe de 4 personnes qui aide les entités du secteur à se financer sur les marchés financiers de dettes sous formes d'émissions publiques et de placements privés

Mission :

• Vous participez à la démarche et aux pitchs à délivrer auprès de nos clients pour présenter les avantages d'un financement sur les marchés en EUR, USD, GBP et toutes autres devises ;

• Vous assistez dans la recherche d'informations financières sur les clients et contribuez activement à la recherche préalable à l'élaboration des solutions et produits les plus adéquats ;

• Vous établissez des mises à jour régulières sur l'avancée des différents dossiers ;

• Vous travaillez pour les originateurs seniors, et collaborez avec syndicateurs, stratégistes et analystes crédits, en liaison avec les Senior bankers.

• Vous coordonnez les informations entre les différents bureaux de Paris et Londres, ainsi qu'en Asie et New York le cas échéant

Profil recherché

Qualifications :

Profil :

Bac + 4/5 - Ecole de commerce, d'ingénieur ou universités avec une spécialisation en finance de marché et possédez une expérience concernant les marchés financiers et/ou les métiers de la Banque de Financement et d'Investissement (Fusions et acquisitions, Corporate Finance, financement spécialisés).

Avoir un grand intérêt pour les marchés financiers de même que pour les métiers de haut de bilan

Maîtrise des logiciels Powerpoint, Excel, Word ; Bloomberg serait un plus ;

• Langue : Excellent niveau d'anglais (lu, parlé, écrit) – Echange quotidien avec tous les grands centres géographiques du Groupe.

• Motivé(e), responsable, rigoureux dans vos travaux et aimez travailler en équipe.