Conseiller Gestion Patrimoine Développeur H/F

CDI Par Groupe Crédit Agricole
  • Banque / Assurance
  • Brest
  • Master, Bac +5
  • A négocier

Description


Entité de rattachement


Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.


Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires.  

Conseiller Gestion Patrimoine Développeur H/F

Dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise et conformément à la stratégie de l'agence Professionnels et Patrimoine, vous développez l'approche privée des professionnels entreprenants et dynamiques ainsi qu'un portefeuille de clients haut de gamme dans un souci de développement du PNB et d'optimisation des canaux.
Vous garantissez la qualité de service, la sécurité, la maîtrise du risque dans le respect des délégations confiées, en intégrant les aspects réglementaires et de conformité. Vous développez votre portefeuille par la recommandation, la prospection interne et externe.
Activités principales
- Intervenir sur son portefeuille, sur la clientèle prospect et les portefeuilles des chargés de clientèle de l'agence Professionnels et Patrimoine dans le but de promouvoir la prospection interne et externe.
- Assurer l'appui aux autres métiers en apportant son expertise sur les dossiers complexes.
- Assurer un appui aux agences de son secteur sur les dossiers complexes pour apporter son expertise dans l'approche privée.
- Accueillir et diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et promouvoir le multicanal.
- Assurer la promotion et la vente des produits et services en face à face et par téléphone.
- Appliquer efficacement les méthodes de vente et utiliser les outils commerciaux.
- Pratiquer la conquête de nouveaux clients dont les « professions libérales » par la recommandation en veillant à la qualité des entrées en relation.
- Travailler en synergie avec le responsable développement du secteur, les Directeurs Agence, les autres CGP, les CCP.
- Par son niveau d'expertise, contribuer au développement des savoirs dans son domaine.
Mise en oeuvre de plans d'actions sur la conquête (défini par le RAPP, le responsable développement voir les DA).

Niveau d'études: Master, Bac +5

- Expérience réussie d'au moins 5 ans dans une fonction de conseil.
- Formation supérieure et bancaire du deuxième degré.
- Esprit d'équipe affirmé.
- Connaissance de la clientèle professionnelle.
- Forte implication commerciale, disponibilité, autonomie, dynamisme.
- Capacité relationnelle et de négociation.
- Maitrise des prérequis des professions libérales et des offres professionnelles.
- Maitrise de l'approche patrimoniale, juridique et fiscale et des outils spécifiques (dont Big Expert).

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