Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

CDI Par Groupe Crédit Agricole
  • Banque / Assurance
  • Finistere
  • Master, Bac +5
  • A négocier

Description


Entité de rattachement


Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.


Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires.  

Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

Le Crédit Agricole du Finistère fait parti des 39 caisses régionales du Crédit Agricole.
Composée de 118 agences, 450 000 clients et près de 1300 collaborateurs à la disposition de ces derniers, la Caisse du Finistère s'impose comme un acteur économique majeur du territoire.
Nous vous proposons de rejoindre une de nos 118 agences du Finistère pour y effectuer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Vous aurez ainsi pour principales missions de :
- Assurez un développement qualitatif et quantitatif de la clientèle et des prospects disposant d'un patrimoine financier.
- Gérer et développer un portefeuille composé d'une clientèle de Particuliers haut de gamme et de professions libérales, dans le cadre d'une approche globale en commercialisant l'offre patrimoniale
- Gérer et développer en co-affectation un portefeuille de clientèle Professionnelle.
- Vous interviendrez ponctuellement et à la demande de vos collègues pour réaliser toute étude patrimoniale, conseil fiscal ou commercialisation de produits spécifiques (mission d'assistance et d'appui).
- Vous participerez à la formation des unités dans ses domaines de compétence (fiscalité, produits, ...).

Niveau d'études: Master, Bac +5

PROFIL : Bac+4/5
Formation : Université / Ecole de Commerce / Ecole d'ingénieur
Spécialisation : Gestion de patrimoine
Expérience : Une expérience professionnelle le marché des Particuliers est exigée,une expérience en gestion du patrimoine et de la relation commerciale est souhaitée.
Qualités recherchées : Vous possédez un excellent sens du relationnel et de l'écoute. Vous aimez le travail en équipe. Vous avez une aptitude au conseil et à la négociation.
Vos perspectives :
En fonction de votre implication, le Crédit Agricole peut vous proposer des perspectives d'évolution sur des métiers variés de manager ou de conseiller privé.
Notre Pôle de formation breton est au service du développement de vos compétences tout au long de votre parcours professionnel.

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