Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

CDI Par Groupe Crédit Agricole
  • Banque / Assurance
  • Loir-et-Cher
  • Licence, Bac +3
  • A négocier

Description


Entité de rattachement


Avec la volonté commune de préparer l'avenir en intégrant de nouveaux collaborateurs disposant d'un sens marqué de la relation clientèle, les Caisses régionales du Crédit Agricole de la région Centre, présentes sur 9 départements et au service de 1.800.000 clients, se sont dotées d'un Centre de recrutement commun.


- CR Centre Loire (Cher, Loiret, Nièvre)

- CR Centre Ouest (Indre, Haute-Vienne)

- CR Touraine et Poitou (Indre et Loire, Vienne)

- CR Val de France (Eure et Loir, Loir et Cher)


Rejoindre l'une de ces 4 Caisses régionales, c'est participer au développement d'une entreprise forte de ses fondements coopératifs et mutualistes, innovante au cœur de son territoire et à l'écoute de ses clients.

  

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe. Il est le leader de la banque universelle de proximité en France.
La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de 119 agences, 400.000 clients et près de 1.200 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Caisse régionale Val de France est présente sur deux départements (Eure-et-Loir et Loir-et-Cher).
Dans le cadre de son développement, le Crédit Agricole Val de France recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine (H/F). Postes en CDI basés sur le département du Loir-et-Cher (département 41).
Missions principales :
- Gérer, animer et développer un portefeuille de clients haut de gamme :
* Participer activement à la fidélisation de la clientèle ; rencontrer tous ses clients
* Conquérir les prospects et élargir la relation clientèle
* Diagnostiquer les besoins des clients et prospects
* Proposer une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme en apportant un conseil d'expert
- Aborder le métier de la gestion patrimoniale dans les phases d'organisation patrimoniale du client, de structuration, de fiscalité et d'allocations d'actifs.
Autres missions
- Assurer le suivi de la relation, le traitement des réclamations et le respect des engagements pris
- Veiller à la qualité de service, la sécurité, la maitrise du risque dans le respect des délégations confiées, en intégrant les aspects réglementaires et de conformité
- Assurer l'appui aux autres métiers du groupe d'agences en apportant son expertise, en particulier sur la partie privée des professionnels
- Organiser la conquête ciblée de nouveaux clients à potentiel haut de gamme.

Niveau d'études: Licence, Bac +3

Titulaire d'un Bac +3 validé et d'une forte expérience sur poste similaire (1 à 3 ans minium dans le réseau bancaire)
- Sens commercial et relationnel développés
- Esprit de challenge,
- Autonome,
- Organisé(e) et pro-actif.

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