Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

CDI Par Groupe Crédit Agricole
  • Banque / Assurance
  • Eure-et-Loir
  • Master, Bac +5
  • A négocier

Description


Entité de rattachement


Avec la volonté commune de préparer l'avenir en intégrant de nouveaux collaborateurs disposant d'un sens marqué de la relation clientèle, les Caisses régionales du Crédit Agricole de la région Centre, présentes sur 9 départements et au service de 1.800.000 clients, se sont dotées d'un Centre de recrutement commun.


- CR Centre Loire (Cher, Loiret, Nièvre)

- CR Centre Ouest (Indre, Haute-Vienne)

- CR Touraine et Poitou (Indre et Loire, Vienne)

- CR Val de France (Eure et Loir, Loir et Cher)


Rejoindre l'une de ces 4 Caisses régionales, c'est participer au développement d'une entreprise forte de ses fondements coopératifs et mutualistes, innovante au cœur de son territoire et à l'écoute de ses clients.

  

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe. Il est le leader de la banque universelle de proximité en France.
La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de 119 agences, 400.000 clients et près de 1.200 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Caisse régionale Val de France est présente sur deux départements (Eure-et-Loir et Loir-et-Cher).
Dans le cadre de son développement, le Crédit Agricole Val de France recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Poste en CDI basé sur le département de l'Eure et Loir.
Missions :
- Gérer, animer et développer un portefeuille de clients haut de gamme :
- Participer activement à la fidélisation de la clientèle ; rencontrer tous ses clients
- Conquérir les prospects et élargir la relation clientèle
- Diagnostiquer les besoins des clients et prospects
- Proposer une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme en apportant un conseil d'expert
- Aborder le métier de la gestion patrimoniale dans les phases d'organisation patrimoniale du client, de structuration, de fiscalité et d'allocations d'actifs
- Assurer le suivi de la relation, le traitement des réclamations et le respect des engagements pris
- Veiller à la qualité de service, la sécurité, la maitrise du risque dans le respect des délégations confiées, en intégrant les aspects réglementaires et de conformité
- Assurer l'appui aux autres métiers du groupe d'agences en apportant son expertise, en particulier sur la partie privée des professionnels
- Organiser la conquête ciblée de nouveaux clients à potentiel haut de gamme.
- Avoir une bonne connaissance des clients de son portefeuille grâce à l'approche commerciale au quotidien
- Organiser et planifier mon activité en étant pro actif et en utilisant les outils à ma disposition : contacts clients, action commerciale, temps fort………
- Utiliser les différentes méthodes de vente : approche globale, négociation, contre parties, recommandation …
- Gérer les événements commerciaux de la vie du client et traiter le risque du portefeuille
- Développer son portefeuille par des actions (de prospection et l'utilisation) régulière de la recommandation
- Etre à l'écoute des informations permettant de connaitre son fonds de commerce et son environnement : recommandation et référencement.
- Développer la relation clientèle avec des réponses multicanal
- Coordonner son activité, partager et solliciter le bon niveau de compétences et d'expertise adéquats (ex: conseiller banque privée, experts ….)

Niveau d'études: Master, Bac +5

Titulaire d'un Bac +5 validé en Gestion de patrimoine et d'une première expérience (stage, alternance,...).
- Sens commercial et relationnel développés
- Esprit de challenge,
- Autonome,
- Organisé(e) et pro-actif.

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