CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

CDI Par Groupe Crédit Agricole
  • Banque / Assurance
  • Secteur de Verneuil sur Avre
  • Master, Bac +5
  • A négocier

Description


Entité de rattachement


Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.


La Caisse Régionale du Crédit Agricole Normandie Seine est présente sur l'ensemble du territoire de l'Eure et de la Seine Maritime au travers de ses 150 points de vente, 2 plateformes téléphoniques, 12 Pôles PRO/AGRI, 3 Banques Privées et 3 Centres d'Affaires Entreprises.


  

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

Rattaché à la banque privée d'Evreux, sur le secteur de Verneuil sur Avre, vos missions sont les suivantes :
. Assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille de clientèle haut de gamme présentant des besoins spécifiques en placements ou en crédits,
- Elaborer le diagnostic de la situation patrimoniale et apprécier les risques de la clientèle afin de la conseiller dans le cadre d'une approche globale,
- Appui des conseillers sur des problématiques ponctuelles en matière de gestion de patrimoine et accompagnement du management dans son rôle de formation et d'informations.

Niveau d'études: Master, Bac +5

- Expérience réussie dans une fonction de conseiller auprès d'une clientèle de particuliers moyen/haut de gamme ou de professionnels
- Connaissances indispensables dans les domaines financiers, juridiques, fiscaux et droits de la famille. Connaissances en droit des sociétés appréciées.
- Bac +5 Gestion de patrimoine ou équivalent
- Aptitudes commerciales, aisance relationnelle, capacité d'analyse et maîtrise du risque, potentiel d'évolution sont des atouts indispensables.