CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

CDI Par Groupe Crédit Agricole
  • Banque / Assurance
  • Ille-et-Vilaine
  • Master, Bac +5
  • A négocier

Description


Entité de rattachement


Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.


Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires.  

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

2016 est marquée par une forte volonté de la Caisse Régionale de renforcer l'expertise de ses collaborateurs et ainsi de recruter des spécialistes au service de nos clients.
Dans cette perspective, nous recrutons sur le marché du patrimoine des Conseillers en Gestion de Patrimoine qui auront pour missions de :
- Participer à la conquête et au développement de la relation client en mode multicanal ;
- Favoriser la mise en place d'une relation multicanale avec les clients patrimoniaux ;
- Développer les interactions avec la clientèle patrimoniale, dans le cadre d'une approche globale en commercialisant
l'offre patrimoniale ;
- Développer les interactions privées des clients professionnels à potentiel ;
- Développer les interactions proactives avec les clients banque privée sur de l'expertise patrimoniale de premier niveau
- S'assurer d'être dans les référentiels de performances et d'activité de son métier ;
- Intervenir sur les clients ou prospects des Agences à leur demande pour toute étude patrimoniale, conseil fiscal ou
commercialisation de produits spécifiques (mission d'assistance et
d'appui) ;
- Assurer des actions de formation et de monitorat en interne sur son domaine d'expertise ;
- Favoriser les synergies avec les autres marchés
- Mettre tout en œuvre pour développer la satisfaction client et le Service Après la Vente des clients patrimoniaux.

Niveau d'études: Master, Bac +5

De formation Bac +5 , avec une spécialisation en gestion de patrimoine , vous êtes volontaire, impliqué(e), organisé(e) et avez un très bon relationnel ainsi qu'une bonne capacité d'écoute.
- Aptitudes personnelles recherchées :
motivé(e), rigoureux (se), polyvalent (e), d'un esprtit d'analyse, d'une force de proposition , autonome et sens du travail bien fait.
- Compétences recherchées :
expérience en gestion de patrimoine et dans la relation commerciale est demandée.
Perspectives d'évolution: Conseiller Privé, Responsable de Pôle Banque privée, Directeur d'agence, etc.
Vous avez l'envie de construire un parcours professionnel vers des métiers d'expertise ou de management : Rejoignez
- nous !