Assistant clientèle privée h/f, Lyon Croix-Rousse (69)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans. Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses 1 200 collaborateurs et un réseau de 49 agences.

Parcours sur-mesure, accompagnement individualisé, culture de l'excellence, venez valoriser votre expérience à nos côtés.

Poste et missions

La direction du réseau de la Banque Palatine recherche pour son agence patrimoniale de Lyon Croix-Rousse (4°) un, assistant clientèle privée . Poste à pourvoir immédiatement sous CDI , selon un rythme de travail hebdomadaire lundi - vendredi .

Au sein d'une équipe performante, en appui direct des conseillers en gestion de patrimoine, vous êtes activement impliqué dans la réalisation des objectifs commerciaux du point de vente en 1) apportant un support quotidien dans le suivi des clients privés 2) participant à la prospection et à la conquête de nouveaux clients.

Vos principales missions consistent à :
- assister une équipe de conseillers : prise de rendez-vous, préparation des dossiers clients, information et renseignement des clients
- mener des actions de prospection : gestion des fichiers prospects, identification des opportunités de vente
- assurer le suivi des opérations courantes : gestion des cartes bancaires, des dossiers de succession, des réclamations, des mandats de prélèvements
- assurer le montage des dossiers de crédit
- participer à l'accueil physique et téléphonique, ainsi qu'au bon fonctionnement logistique de l'agence.

Profil et compétences requises

Formation / Expérience
Vous possédez un bac+3/5 en finance (de type Licence Banque à M2 Gestion de Patrimoine) et vous avez acquis une expérience d'au moins 2 années en agence bancaire au sein d'un réseau reconnu.
Ce poste vous permettra de renforcer votre expérience au service d'une clientèle haut de gamme, et d'évoluer à terme vers des fonctions de gestionnaire de portefeuille.

Compétences techniques
.produits et services bancaires
.cadre règlementaire et procédures internes

Qualités requises
Goût pour les relations commerciales avec une clientèle exigeante, sens de l'écoute et du service client, polyvalence, rigueur, réactivité.

Date de publication:05/10/2018