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Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

  • CDI
  • Manosque (Alpes-de-Haute-Provence)

Description de l'offre

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

Description de la mission

Au sein du département des Alpes de Haute Provence, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.

Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.

Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.

Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.

Au delà de la préconisation financière, vous êtes aptes à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.

Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.

Vous développez votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel et apportez à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil.

Vous développez ce portefeuille par recommandation.

Vous participez occasionnellement à l'animation institutionnelle dans le cadre de la politique locale, et développez l'image et la notoriété de l'entreprise sur son marché.

Poste itinérant sur l'ensemble du département 04 (Rattachement à l'agence de Manosque).

Profil

Titulaire d'un Bac +4/5 dans le domaine Commercial, bancaire, ou en Gestion de Patrimoine, ou équivalent, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.
Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.
Votre expertise métier est reconnue et vos résultats en attestent.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.
Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Profils secondaires

Banque / Finance - Gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Catégorie emploi

Cadre

Structure de l'organisation

Direction Commerciale

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+4

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Demandeur

Date limite de dépôt de candidature

11/12/2022

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