Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F H/F

  • Par Groupama
  • CDI
  • Strasbourg (Bas-Rhin)
  • Génie Civil
2017-01-05T16:50:37+0000

Description de l'offre

Description du poste

Profil principal

Banque / Finance - Gestion de patrimoine

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F H/F

Type de contrat

CDI

Catégorie emploi

Cadre

Description de la mission

Rattaché au Responsable Développement Vie Finances, vous conseillez vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine.

Dans le cadre de cette mission :

- vous prospectez de nouveaux clients et développez votre portefeuille grâce aux actions que vous conduisez et à la recommandation,
- vous définissez avec vos clients leurs objectifs et leurs besoins,
- vous commercialisez la gamme de produits et services de Groupama,
- vous optimisez la gestion du patrimoine de vos clients en leur proposant les produits financiers appropriés.

Au delà de la préconisation financière, vous êtes aptes à échanger sur des solutions juridiques et fiscales. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins du clients.
Vous êtes à-même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.

Profil

Diplômé d'un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine (AUREP...), votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact que vous êtes capable d'initer avec les clients ou prospects que vous rencontrez et qui doit rapidement se transformer en une relation privilégiée.

Vos qualités d'écoute et d'empathie vous permettront d'établir des préconisations de qualité après une découverte globale des attentes, des besoins et des ambitions de votre client ou prospect.

Votre orientation résultat constitue également un élément fondamental de votre réussite.

Votre sens pédagogique vous permettra par ailleurs d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de leur apporter la valeur ajoutée attendue.

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Demandeur

Date limite de dépôt de candidature

16/12/2016

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À propos de Groupama

Sur le marché français, en assurances et en banque, le Groupe est présent avec 3 grandes marques dont les positionnements sont bien différenciés et complémentaires. Chaque marque a sa traduction spécifique en termes de communication :

  • Groupama – la marque généraliste et de proximité en France, distribuée par le réseau des Caisses régionales.
  • Gan – le  » Suivi Expert  » Gan est l’expression synthétique et adaptée du positionnement de la marque Gan. Cette promesse matérialise l’engagement auprès des clients et se caractérise concrètement par 4 piliers fondamentaux : le conseil, la disponibilité et la réactivité des solutions adaptées, le suivi dans le temps, base
    d’une relation de confiance.
  • Amaguiz – la marque pur player (100% direct), positionnée sur l’innovation à un prix compétitif.

Le Groupe est présent dans 11 pays essentiellement en Europe (Italie, Hongrie, Roumanie, Grèce, Portugal, Bulgarie, Slovaquie), avec des relais de croissance en Turquie et en Chine. Groupama emploie 33 500 collaborateurs au service de 6 millions de clients.

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