Conseiller en Gestion de Patrimoine - Chaumont H/F

CDI Par Groupama
  • Génie Civil
  • Chaumont
  • A négocier

Description

Site internet: http://www.groupama.fr/

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Chaumont H/F

Description du poste

Profil principal

Banque / Finance - Gestion de patrimoine

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Chaumont H/F

Type de contrat

CDI

Catégorie emploi

Cadre

Description de la mission

Rattaché au Responsable Développement Vie Finances, vous conseillez vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine.

Dans le cadre de cette mission :

- vous prospectez de nouveaux clients et développez votre portefeuille grâce aux actions que vous conduisez et à la recommandation,
- vous définissez avec vos clients leurs objectifs et leurs besoins,
- vous commercialisez la gamme de produits et services de Groupama,
- vous optimisez la gestion du patrimoine de vos clients en leur proposant les produits financiers appropriés.

Au delà de la préconisation financière, vous êtes aptes à échanger sur des solutions juridiques et fiscales. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins du clients.
Vous êtes à-même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.

Profil

Diplômé d'un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine (AUREP...), votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact que vous êtes capable d'initer avec les clients ou prospects que vous rencontrez et qui doit rapidement se transformer en une relation privilégiée.

Vos qualités d'écoute et d'empathie vous permettront d'établir des préconisations de qualité après une découverte globale des attentes, des besoins et des ambitions de votre client ou prospect.

Votre orientation résultat constitue également un élément fondamental de votre réussite.

Votre sens pédagogique vous permettra par ailleurs d'accompagner et de former les collaborateurs du réseau commercial et de leur apporter la valeur ajoutée attendue.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Demandeur

Date limite de dépôt de candidature

16/12/2016

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