Conseiller en Gestion de Patrimoine 27 H/F

CDI Par Groupama
  • Génie Civil
  • Évreux
  • A négocier

Description

Site internet: http://www.groupama.fr/

Conseiller en Gestion de Patrimoine 27 H/F

Description du poste

Profil principal

Banque / Finance - Gestion de patrimoine

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine 27 H/F

Type de contrat

CDI

Catégorie emploi

Cadre

Description de la mission

Votre rôle, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, est de vendre des solutions patrimoniales à une clientèle, en prospection ou en portefeuille, sur un territoire géographique dans le respect des règles établies.

Pour ce faire, plusieurs missions vous sont confiées :

- Vendre des solutions dans le cadre d'une démarche globale de conseil (Traiter et exploiter les prescriptions des autres canaux de distribution internes /externes, organiser et planifier ses rendez-vous, recueillir toutes informations sur la situation patrimoniale du client, analyser cette situation pour réaliser un conseil individualisé et proposer des solutions adaptées aux objectifs et aux besoins du client, Argumenter et négocier, concrétiser la vente de solutions patrimoniales, évaluer le potentiel et la pertinence d'intégration du client au portefeuille confié, alimenter et actualiser systématiquement l'outil GRC),

- Animer et développer les réseaux de prescripteurs (Créer et développer la prescription par l'animation de réseaux de prescripteurs internes, externes et institutionnels, valoriser et appliquer des accords de partenariat, animer des réunions de clients ou prospects en collaboration avec les réseaux de prescripteurs),

- Traiter et gérer le suivi de son portefeuille (Rebondir sur les opportunités commerciales identifiées, Informer et accompagner les clients sur les modes d'accès multicanal en fonction de leurs besoins, évaluer la nécessité de sortir un client du portefeuille),

- Rendre compte de son activité (Préconiser des solutions adaptées au développement de son activité, de son
portefeuille dans le cadre de son marché, analyser son activité, ses résultats, le potentiel du portefeuille confié, identifier ses points forts et faibles, préparer ses entretiens périodiques avec son N+1, participer à la remontée des informations de la concurrence).

Profil

Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine et/ou justifiant d'une expérience réussie dans ce domaine, vous êtes passionné(e) par votre métier et vous souhaitez relever de nouveaux challenges.
Véritable commercial(e) dans l'âme, vous possédez de solides connaissances juridiques et fiscales du patrimoine privé.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens aiguisé du conseil notamment concernant les investissements immobiliers, les placements vie...
Dynamique et enthousiasme, vous appréciez le travail en équipe.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Demandeur

Date limite de dépôt de candidature

03/05/2016

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