SPECIALISTE INGENIERIE MONTAGE FINANCEMENTS D ACQUISITION (H/F)

Description de l'offre

Présentation de la société

Le Crédit Mutuel : un employeur différent

Comment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d’abord au Crédit Mutuel, c’est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans.

Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l’ADN de l’entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie au quotidien avec de réels pouvoirs de décision, de vraies responsabilités. Une entreprise dans laquelle exigence rime avec bienveillance, dans laquelle le mérite par la promotion interne est reconnu et qui offre de véritables perspectives de carrières.

Intégrer le Crédit Mutuel, c’est faire partie d’un collectif qui veut réinventer l’expérience client dans de nombreux domaines : la banque, l’assurance, la téléphonie, la location de véhicules ou de vélos, la commercialisation de biens immobiliers, l’informatique, la logistique, ... Autant d’activités dans lesquelles vos idées et vos compétences seront mises en valeur.

Rejoindre un Groupe fort de ses marques telles que Crédit Mutuel, CIC, la BECM, Cofidis, Monabanq, Euro Information, …, c’est faire partie d’une aventure humaine et technologique dans laquelle vous prendrez toute votre place pour construire avec nous le monde de demain.

La Direction des Financements Spécialisés (DFS) du Crédit Industriel et Commercial (CIC) recherche, pour son Département Financements d’Acquisitions, un/une Spécialiste Ingénierie, Montage et Syndication.

Mission principale

Conseiller sur la structuration des opérations, concevoir et mettre en place des montages en coordonnant les interventions des différentes parties concernées.

Activités et tâches spécifiques

Le poste consiste à assurer des prestations d'assistance et de conseils :

·  Conseiller et participer à la structuration des opérations (structures de financement, schéma de garanties et de flux, rédaction ou revue des offres et term-sheet, due diligences, négociation des documents juridiques…) ;

·  Accompagner la banque dans son rôle d’arrangeur et d’agent : négocier la documentation de financement, lever les conditions préalables et suspensives, coordonner les différents intervenants (conseils, auditeurs, client, pool…) et services de la banque (syndication, back-office, contrôle interne, salle des marchés, …) ;

·  Assurer le respect des procédures et réglementations interne de 1er niveau et notamment les sorties de fonds ;

·  Assurer le suivi des dossiers en particulier le rôle d'agent des dossiers syndiqués;

·  Faire aboutir les dossiers dans les meilleurs délais tout en assurant une maîtrise des risques ;

·  et plus généralement appuyer et conseiller la ligne métier (siège, banques régionales et succursales étrangères)

Connaissances et compétences

De formation supérieure (Université, Ecole de commerce, Ecole d’Ingénieur) avec une spécialité en FINANCE/GESTION DES RISQUES et/ou DROIT .
Vous avez de bonnes connaissances des financements, de l’environnement bancaire et juridique de l’entreprise et avez de l’appétence pour les financements structurés.
Une très bonne maîtrise de l’anglais est indispensable , tant à l’oral qu’à l’écrit.
Vous maîtrisez les outils de bureautique notamment Excel.

Savoir-être - savoir-faire

·  Aisance relationnelle et commerciale tant à l’oral qu’à l’écrit
·  Capacité d’analyse et de synthèse
·  Autonomie, sens de l’organisation et des priorités
·  Goût du travail en équipe
·  Une expérience en banque de financement et/ou cabinet d’avocat serait un plus.