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Expire bientôt Crédit Mutuel

ALTERNANCE MASTER 2 CONSEILLER EPARGNE ET PATRIMOINE (H/F)

  • Alternance
  • Sens (Yonne)
  • Ventes

Description de l'offre

Présentation de la société

Mission

* Le périmètre « Produits » est la gamme de produits de gestion Patrimoniale : épargne bancaire, épargne financière, épargne salariale, assurance-vie, gestion sous mandat, gestion conseillée, produits de diversification du patrimoine, notamment immobiliers et tous services associés à la gestion du patrimoine.
Par des actions de recommandation et de prospection, il/elle assure l'enrichissement et le renouvellement des portefeuilles patrimoniaux des agences dans lesquelles il/elle intervient.

Activités / Tâches spécifiques du poste
Le(la) Conseiller(ère) Epargne et Patrimoine
·  Prépare, organise et suit son activité commerciale sur un portefeuille de relations patrimoniales (Particuliers et partie privée des Professionnels)
·  Prépare et conduit ses entretiens
·  Contribue à la conquête de nouveaux clients
·  Contribue à la réussite des objectifs des agences dans lesquelles il/elle intervient
·  Contribue à la montée en compétences des collaborateurs des agences dans lesquelles il/elle intervient Le(la) Conseiller(ère) Epargne et Patrimoine accompagne également les agences de son secteur GP en relayant les informations commerciales et techniques  à la demande de ses responsables (hiérarchie et fonctionnel).

Profil

·  Maîtrise des techniques de Négociation et de Prospection
·  Maîtrise de l'ensemble des Produits et Services bancaires et financiers, à dominante patrimoniale
·  Maîtrise de la gamme des produits Epargne destinés aux Particuliers et aux Professionnels, ainsi que de l’Ingénierie Sociale
·  Connaissance des Marchés financiers et boursiers et de leur réglementation
·  Maîtrise des éléments juridiques et fiscaux des Particuliers (droit de la famille) et des professionnels (volet privé)
·  Maîtrise de la gestion des risques

Savoir-être - savoir-faire

·  Tempérament commercial
·  Sens de la relation et écoute
·  Force de conviction
·  Rapidité d'adaptation
·  Organisation et efficacité opérationnelle
·  Curiosité intellectuelle et ouverture d’esprit
·  Savoir faire monter en compétences ses collègues
·  Capacité d'animation

Certification(s)/Accréditation(s)
Le(la) Conseiller(ère) Epargne et Patrimoine sera titulaire
·  de la certification AMF
·  de la carte grise AFEDIM
·  de la capacité assurances LA2  Par nature, le(la) Conseiller(ère) Epargne et Patrimoine effectuera de fréquents déplacements.

Avantages

Faire de chaque avenir une réussite.
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