Conseiller Financier H/F
CDD Paris (Paris) Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
À propos d'Indosuez Wealth Management
Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du Groupe Crédit Agricole, 13ème banque au monde par les fonds propres Tier 1 (source The Banker, Juillet 2017).
Façonné par 140 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients de gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.
Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 3 110 collaborateurs dans 14 pays à travers le monde : en Europe (France, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong, Singapour et Nouvelle-Calédonie), au Moyen-Orient (Abu-Dhabi, Dubaï, Liban), et aux Amériques (Brésil, Uruguay, Miami).
Avec 118 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2017), le groupe Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.
https://www.ca-indosuez.com/
Référence
2018-30561
Date de parution
29/08/2018
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Type de contrat
CDD
Durée (en mois)
12 mois
Date prévue de prise de fonction
02/07/2018
Missions
Au sein du service Information Mandats vos principales missions seront de :
Prendre en charge les appels d'accueil du Service (clients patrimoniaux détenteurs d'un portefeuille en mandat de gestion).
Réceptionner des appels de clients et conseillers patrimoniaux des Caisses régionales du Crédit Agricole. Vous leur commenterez la gestion des mandats et répondrez à leurs questions.
Procéder à des appels sortants (appels de fidélisation).
Effectuer des appels tripartites (Clients/conseiller Patrimonial/vous) pour argumenter sur notre gestion vis-à-vis d'un prospect (appui vente) ou pour défendre les choix opérés par la gestion et convaincre un client de maintenir son portefeuille en gestion (sauvetage).
Renseigner les outils de suivi / reporting d'activité internes à l'équipe,
Participer aux échanges multicanaux émanant de l’Appli « Mon Info Mandats » : mails, appels téléphoniques, discussions instantanées (chat, visio).
Réaliser toutes les tâches dévolues à un Conseiller du SIM (suivi et réponses mail…).
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
Paris
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Banque /Finances Bac + 4/5
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Une première expérience réussie au sein d'un réseau bancaire en relation avec la clientèle patrimoniale (spécifiquement en agence)
Compétences recherchées
Vous marquez un intérêt marqué pour les marchés financiers et l'économie. Disponible, curieux et flexible, vous appréhendez rapidement notre offre de gestion. Vous faites preuve d'empathie vis-à-vis des clients et des conseillers que vous aurez en ligne, vous savez écouter, relever les points importants et argumenter calmement.
Outils informatiques
Bonne maîtrise de la suite Office, internet, logiciels et applications spécifiques