Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

Description de l'offre

Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe. Il est le leader de la banque universelle de proximité en France.
La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de 119 agences, 400.000 clients et près de 1.200 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Caisse régionale Val de France est présente sur deux départements (Eure-et-Loir et Loir-et-Cher).
Dans le cadre de son développement, le Crédit Agricole Val de France recherche des Conseillers de Clientèle des Particuliers pour les intégrer sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Postes en CDI basés sur les départements 28 et 41.
Missions principales :
- Gérer, animer et développer un portefeuille de clients haut de gamme :
o Participer activement à la fidélisation de la clientèle ; rencontrer tous ses clients
o Conquérir les prospects et élargir la relation clientèle
o Diagnostiquer les besoins des clients et prospects
o Proposer une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme en apportant un conseil d'expert
- Aborder le métier de la gestion patrimoniale dans les phases d'organisation patrimoniale du client, de structuration, de fiscalité et d'allocations d'actifs.
Autres missions
- Assurer le suivi de la relation, le traitement des réclamations et le respect des engagements pris
- Veiller à la qualité de service, la sécurité, la maîtrise du risque dans le respect des délégations confiées, en intégrant les aspects réglementaires et de conformité
- Assurer l'appui aux autres métiers du groupe d'agences en apportant son expertise, en particulier sur la partie privée des professionnels
- Organiser la conquête ciblée de nouveaux clients à potentiel haut de gamme.
Clés de la réussite
- Avoir une bonne connaissance des clients de son portefeuille grâce à l'approche commerciale au quotidien
- Organiser et planifier mon activité en étant pro actif et en utilisant les outils à ma disposition : contacts clients, action commerciale, temps fort………
- Utiliser les différentes méthodes de vente : approche globale, négociation, contre parties, recommandation.

Profil recherché

De formation Bac +2/3, vous avez une expérience de 3 à 5 ans sur un poste de Conseiller de Clientèle des Particuliers réussie, vous maîtrisez :
- les crédits Habitats complexes (SCI, prêt à taux zéro, réaménagements
- la fiscalité des particuliers (assurance vie, Epargne boursière, fonds communs...).
et vous désirez évoluer sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

À propos de Crédit Agricole

Entité de rattachement