Les offres de “Crédit Agricole”

Expire bientôt Crédit Agricole

Conseiller Banque Privée H/F

  • CDI
  • Vannes (Morbihan)
  • Master, Bac +5
  • Ventes

Description de l'offre

Le Crédit Agricole du Morbihan souhaite continuer à renforcer sa filière patrimoniale et particulièrement son dispositif en Banque Privée.
Au sein de la Banque privée, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de clients fortunés. Vos missions seront les suivantes :
- Organiser, animer et développer un portefeuille de clients et prospects dans un souci de satisfaction client et de rentabilité
- Vendre à une clientèle spécifique haut de gamme (dirigeants, chefs d'entreprise…) une gamme de produits et service Banque et Assurance dans le cadre d'entretien conseil en face à face ou en multicanal
- Réaliser des montages complexes afin d'optimiser la fiscalité, la transmission et la gestion du patrimoine
- Construire des propositions adaptées aux besoins du client après analyse de son contexte économique, juridique et/ou fisacl
- Compléter et formaliser les dossiers d'études patrimoniales de façon exhaustive
- Assurer l'animation de la relation client, de la préparation à la réalisation et au suivi.
- Participer aux réunions ou événements à destination des clients ou des prospects « haut de gamme » afin d'assurer la représentativité de la Caisse Régionale
- Vous appuyer sur le réseau d'agence de proximité et les centres d'affaires Entreprises pour détecter des potentiels et veiller à développer le réseau externe
Dans le cadre de votre activité, vous bénéficierez de l'appui de spécialistes (Ingénieurs patrimoniaux), d'une assistance dédiée et travaillerez en synergie avec d'autres filiales du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Predica, Amundi ou Indosuez.
Private Banking.

Profil recherché

Formation et expérience :
- Diplômé de l'enseignement supérieur (Bac+5) avec de préférence une spécialité en gestion de patrimoine, vous disposez d'une excellente culture bancaire, financière et juridique liée au patrimoine personnel et de l'entreprise
- Vous justifiez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle de Banque Privée
Qualités requises :
- Qualités relationnelles, aptitude à la négociation, capacités d'écoute active, sens de l'objectif et du résultat.
- Esprit d'équipe, autonomie, adaptabilité, rigueur, discrétion
* Maîtrise des outils digitaux de relation commerciale

À propos de Crédit Agricole


Entité de rattachement


Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.


Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires.  

Faire de chaque avenir une réussite.
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