Chargé d'Etudes Patrimoniales H/F
CDD Paris (Paris) Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
À propos d'Indosuez Wealth Management
Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du Groupe Crédit Agricole, 13ème banque au monde par les fonds propres Tier 1 (source The Banker, Juillet 2017).
Façonné par 140 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients de gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.
Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 3 110 collaborateurs dans 14 pays à travers le monde : en Europe (France, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong, Singapour et Nouvelle-Calédonie), au Moyen-Orient (Abu-Dhabi, Dubaï, Liban), et aux Amériques (Brésil, Uruguay, Miami).
Avec 118 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2017), le groupe Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.
https://www.ca-indosuez.com/
Référence
2018-28715
Date de parution
27/04/2018
Description du poste
Type de métier
Financement et Investissement
Types de métier complémentaires
Analyse financière et économique / Commercial / Relations Clients / Autres / Juridique
Type de contrat
CDD
Durée (en mois)
5
Date prévue de prise de fonction
07/05/2018
Poste avec management
Non
Missions
L'objectif du Pôle Propositions Clientèle est de délivrer aux banquiers privés et aux banquiers conseil des bilans et projets patrimoniaux ainsi que des propositions financières personnalisés à l'attention de leurs clients et prospects.
Il s'agira de concevoir, rédiger et éditer des études patrimoniales et financières personnalisées en utilisant un cadre de rédaction agréé.
Les thématiques patrimoniales développées devront être référencées dans le périmètre du « Pôle Propositions Clientèle ».
Responsable de la rédaction in extenso de l'étude, le chargé d'Etudes Patrimoniales devra veiller à la cohérence des conseils proposés avec la situation du client/prospect. Pour cela, il s'appuiera sur des outils dédiés à cette activité.
Le périmètre des sujets évoqués pourra être amené à s'élargir.
Le Chargé d'Etudes Patrimoniales devra également veiller à la qualité de la relation avec les équipes commerciales.
• « A l'entrée », pour s'assurer de la cohérence de la demande du banquier privé et de la pertinence des informations transmises sur le client/ prospect pour y répondre.
• A la « sortie », pour remettre une étude patrimoniale et/ou financière en adéquation avec les attentes du banquier privé / banquier conseil et avec les objectifs du client/ prospect.
Par ailleurs, il devra entretenir des liens très étroits avec le Pôle Ingénierie Clientèle pour tout sujet d'ordre juridique et fiscal.
Il sera également en relation avec le Service Clients d'Indosuez Gestion pour intégrer les offres de gestion dans les projets, et avec la Direction EMI pour les offres de produits et services de la Banque.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
Paris
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Master 2 Gestion de patrimoine, juridique ou fiscal
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Idéalement une 1ère expérience en banque privée ou gestion de patrimoine, étude de notaire ou cabinet d'avocat. Expérience rédactionnelle sur des études patrimoniales et/ou financières.
Compétences recherchées
Compétences spécifiques requises : Bonne connaissance des préoccupations patrimoniales « classiques » des clients et prospects avec une bonne appréhension de l'offre de produits et services de la banque. Intérêt fort pour les problématiques juridiques et fiscales ainsi que pour les investissements financiers.
Qualités humaines requises : Vous souhaitez vous impliquer dans un univers professionnel où le sens du travail est primordial. Organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d'un esprit d'analyse et de synthèse et avez de réelles qualités de communication à l'oral et à l'écrit . Vous avez un bon relationnel et savez entretenir une relation de confiance dans la durée.
Outils informatiques
Maîtrise du pack office