Assistant conseiller financier H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos d'Indosuez Wealth Management :

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de Gestion de Fortune du groupe Crédit Agricole, 11ème banque au monde par les fonds propres Tier 1 (source The Banker, Juillet 2016).

Façonné par 140 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients de gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 2700 collaborateurs dans 14 pays à travers le monde : en Europe (France, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong, Singapour et Nouvelle Calédonie), au Moyen-Orient (Abu-Dhabi, Dubaï, Liban), et aux Amériques (Brésil, Uruguay, Miami).

Avec 110 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2015), le groupe Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la Gestion de Fortune.

www.ca-indosuez.com

Référence

2018-29014  

Date de parution

27/03/2018

Description du poste

Type de métier

Commercial / Relations Clients

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Durée (en mois)

12

Date prévue de prise de fonction

01/09/2018

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Le Service Information Mandats apporte un appui aux Conseillers du Crédit Agricole pour proposer un mandat de gestion au cours de leurs entretiens de vente. Il répond aux interrogations des Clients et les informe sur la gestion des mandats et le contexte de marché. La volumétrie des mandats est en forte augmentation, la commercialisation des mandats a été ouverte aux Conseillers du réseau, le Service est également ouvert le samedi, il est nécessaire pour faire face au nombre croissant d'appel de maintenir l'effectif constant et même le renforcer.

Les Missions confiés à l'alternant(e) sont les suivantes:

• Prendre en charge les appels d'accueil du Service (clients patrimoniaux détenteurs d'un portefeuille en mandat de gestion).
• Réceptionner des appels de clients et conseillers patrimoniaux des Caisses régionales du Crédit Agricole. Vous leur commenterez la gestion des mandats et répondrez à leurs questions;
• Procéder à des appels sortants (appels de fidélisation).
• Participer puis effectuer des appels tripartites;(Clients/conseiller Patrimonial/vous) pour argumenter sur notre gestion vis-à-vis d'un prospect (appui vente) ou pour défendre les choix opérés par la gestion et convaincre un client de maintenir son portefeuille en gestion (sauvetage).
• S'approprier le développement du digital au sein du SIM et en faire la promotion auprès des Conseillers et des clients.
• Renseigner les outils de suivi / reporting d'activité internes à l'équipe.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

Paris

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Banque et Gestion de Patrimoine, Economie-Gestion

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

- Vous manifestez un intérêt marqué pour les marchés financiers et l'économie
- Disponible, curieux et flexible, vous appréhendez rapidement notre offre de gestion
- Vous faites preuve d'empathie vis-à-vis des clients et des conseillers que vous aurez en ligne
- Vous savez écouter, relever les points importants et argumenter calmement
- Vous êtes à l'aise au téléphone

Outils informatiques

world, excel, powerpoint