Assistant commercial H/F Vos missions

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe.

Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages.

UAF Life Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance qui conçoit, commercialise et gère des produits et services dans le domaine du placement financier (assurance-vie, épargne, retraite, produits de défiscalisation...).  

Référence

2019-37303  

Date de parution

21/02/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/03/2019

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Dans le cadre de son activité de courtage d’assurance et de produits financiers, UAF Life Patrimoine recherche un Assistant commercial H/F .

 

Vos missions  :

 

Vous êtes chargé(e) d’accompagner la clientèle directe dans la gestion de son portefeuille:

−         Traiter les contacts entrants (mails, téléphone) des clients finaux : accompagnement dans les opérations courantes (rachat, avance, arbitrage, fiscalité en cas de rachat ….)

−           Assurer le suivi des contrats souscrits par les collaborateurs

−         Prise en charge des relances auprès des clients finaux sur les dossiers incomplets

−         Gestion de mise à jour des bases de données (recherche de coordonnées téléphoniques, postales …)

−         Formaliser le suivi de son portefeuille (tableaux de bord, comptes rendus d’appels…)

 

Vous assurez la régularisation de l’ensemble des dossiers clients sur le plan réglementaire :

Mise en conformité des dossiers clients en collaboration avec les services juridique et conformité (Document d’entrée en relation, découverte financière et patrimoniale, rapport de mission …)

 

Vous prenez en charge l’assistanat de la Direction commerciale :

Tableaux de bord, revue de presse concurrentielle, comptes rendus, préparation et organisation de réunions, accueil physique, etc.  

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

Paris

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 2 / L2

Formation / Spécialisation

De formation Bac +2 a minima.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous bénéficiez d'une première expérience dans le domaine de l'assurance vie et n'hésitez pas à prendre en main les différentes problématiques rencontrées par nos clients afin de trouver avec qualité, la meilleure solution.

Compétences recherchées

Doté(e) d'un bon relationnel, vous êtes autonome et organisé(e).

Aptitudes personnelles requises :

Sens commercial / Aisance téléphonique
Adaptabilité / Réactivité
Rigueur / Sens de l'organisation
Qualités rédactionnelles