Analyste Equity Capital Market H/F
CDI Montrouge (Hauts-de-Seine) Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.
Référence
2018-31862
Date de parution
14/11/2018
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est la Banque d'affaires internationale du Groupe Crédit Agricole.
Le département Global Investment Banking comprend les activités de M&A, Equity Capital Markets, Strategic Equity Transactions, Structured Financial Solutions et Global Sector Groups.
La ligne métier Equity Capital Markets (ECM), présente en France et à l'international, est notamment en charge des activités liées aux émissions d'actions ou de titres donnant accès au capital.
CACIB est un acteur majeur sur le marché ECM (dans le top 3 en France et top 10 en EMEA depuis 5 ans) et a notamment récemment dirigé de nombreuses opérations pour le compte de grands corporates en Europe : les émissions d'obligations convertibles Vinci (450M$), Michelin (500M$), Fresenius (500M€) et Total (1,200M$), les introductions en bourse de Carmila (629M€), de Maisons du Monde (380M€) et d'Amundi (1,671M€), les augmentations de capital Santander (7Mds€), Crédit Suisse (4Mds€), EDF (4Mds€), Unicredit (13Mds€) et Elis (325M€) ou encore les cessions de titres Kaufman & Broad (282M€) et Colonial (134M€).
Aider à la préparation des présentations commerciales "pitch": rédaction d'equity story, analyses de marché, études statistiques, études de cas, structures d'opération, suivis de marché
- Participer à la veille de marché afin d'étudier les opérations equity et equity-linked pouvant servir de "benchmarks" aux clients
- Préparer les documents destinés à éclairer les clients sur des éléments techniques des opérations: dilution, impact de marché, short selling, etc.
- Préparer les documents nécessaires à la réalisation des opérations: kick-off book, due diligence questionnaire, equity story, présentation analyste
- Superviser le travail des stagiaires
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole de Commerce, Ecole d'Ingénieur ou Université avec spécialisation Finance
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Un premier stage effectué en banque d'investissement, idéalement au sein d'un département ECM ou M&A.
Compétences recherchées
- Maîtrise des techniques de valorisation et de modélisation
- Connaissance des opérations Equity et Equity-linked sur le marché français mais aussi à l'international
- Connaissance de l'environnement réglementaire (marchés, sociétés…)
- Connaissance de l'environnement économique (micro et macro) et des principaux acteurs du marché.
- Connaissance du secteur Equity Capital Markets.
- Bonne connaissance des marchés financiers à la fois en France et à l'étranger.
- Bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
- Esprit d'équipe.
- Sens des responsabilités et esprit d'initiative.
- Sens commercial.
Outils informatiques
Langues
Anglais courant indispensable