Un(e) Ingénieur Patrimonial H/F (Banque privée)

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :

Au sein de la Banque Privée, sous l'autorité de son directeur, vous aidez à déterminer les positions juridiques et fiscales de la gestion privée. Vous assurez leur mise en œuvre, ainsi que la conformité aux lois, règlements et aux normes applicables des activités de la banque.
• Répondre aux problématiques du « Dirigeant d'entreprise », des professionnels libéraux, (optimisation fiscale en vue de la cession, de la transmission…).
• Animer des réunions publiques sur les thèmes patrimoniaux et fiscaux auprès de clientèle privée et professionnelle (profession libérale, TPE, PME,…) sur l'ensemble du territoire Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.
• Veiller et participer aux actions de formation et d'information de la banque privée (Animation du club Conseiller Privée une fois par mois / Livraison de bagages à démultiplier sur l'évolution des produits et des problématiques Banque Privée).
• Participer à l'élaboration de l'offre dédiée à cette clientèle.
• Intervenir en appui technique des conseillers qui assure le suivi de la relation.
• Participer à l'élaboration d'une doctrine, et au besoin en élaborer un recueil, pour les domaines métiers.
• Apporter un conseil auprès du réseau et plus particulièrement des spécialistes sur des problématiques juridiques, fiscales et patrimoniales, sur des thématiques variées (régimes matrimoniaux, successions, optimisation fiscales…).
• Analyser les risques juridiques et fiscaux dans le traitement des dossiers complexes.
• Assurer une veille juridique dans son ou ses domaines de spécialité.
• Alerter quant aux risques inhérents à l'évolution des textes règlementaires pour son domaine de compétence.
• Participer à la mise en place et au suivi de différentes procédures d'encadrement et de délégation auprès de la Banque Privée.
• Elaborer des articles juridiques ou fiscaux pour la communication interne ou externe avec la production d'une communication hebdomadaire auprès des équipes de la Banque Privée.


• Maîtrise des techniques juridiques et fiscales liées aux situations patrimoniales complexes
• Maîtrise des techniques de financements pour accompagner les montages patrimoniaux
• De formation supérieure : DJCE, DESS de fiscalité / notariat et/ou DESS gestion de patrimoine

Lieu de travail : Grenoble/Vienne/Montélimar/Valence/Voiron

Niveau d'études min. requis : Bac+5