STAGE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR VALENCE H/F

2016-11-29T14:59:44+0100

Description de l'offre

Vous aurez la mission de développer la clientèle haut de gamme sur les portefeuilles clients des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers privés ainsi que de développer un suivi personnalisé avec les clients pour assurer une relation de confiance. C'est-à-dire assurer un accompagnement dans les projets de nos clients (transmission du patrimoine, diversification des avoirs, défiscalisation, financements…). Le directeur d'agence patrimoine vient assurer l'animation et la hiérarchisation des effectifs.
- Assister les conseillers dans la gestion des portefeuilles clients
- Participer en binôme aux RDV clientèle
- Rédiger les études patrimoine en collaboration avec la cellule ingénierie patrimoniale
- Contribuer au bon fonctionnement général de l'agence

Profil recherché

Maîtrise de la fiscalité et compétences juridiques requises, qualité rédactionnelle indispensable
Maîtrise BIG EXPERT, outils bureautiques
Autonomie, rigueur, facilité relationnelle
Stage Master 1 ou Master 2
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À propos de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

Entité de rattachement

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.

Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires.  

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