STAGE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR GRENOBLE / VALENCE H/F

  • Banque / Assurance
  • Valence
  • Master, Bac +5
  • A négocier

Description


Entité de rattachement


Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.


Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires.  

STAGE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR GRENOBLE / VALENCE H/F

Vous aurez la mission de:
- Mettre en conformité des dossiers clients.
- Prendre des rendez-vous clients dans le cadre d'actions commerciales.
- Assister les conseillers dans la gestion des portefeuilles clients.
- Participer en binôme aux rendez-vous clientèle.
- Rédiger les études patrimoine en collaboration avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine et les Conseillers Privés.

Niveau d'études: Master, Bac +5

Maîtrise de la fiscalité et compétences juridiques requises, qualité rédactionnelle indispensable
Maîtrise BIG EXPERT, outils bureautiques WORD et EXCEL
Autonomie, rigueur, facilité relationnelle

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