CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - MONTÉLIMAR H/F (Banque privée)

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :

Dans le cadre de la stratégie commerciale de la Caisse régionale et conformément aux objectifs de la Direction Commerciale et de la gestion privée, assurer et collaborer au développement, à la gestion, au suivi des clients patrimoniaux dynamiques, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité des réponses apportées, de la coopération, de la sécurité et du risque.


ACTIVITES PRINCIPALES :

- Contribuer à l'accueil de la clientèle, l'orienter vers le canal de distribution ou l'interlocuteur approprié.

- Assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille part HdG2: assumer l'intégralité de la gestion privée des clients qu'ils ont en portefeuille. L'éventuelle relation professionnelle de leurs clients reste suivie par un commercial compétent (pro, agri selon les cas)

- Diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et promouvoir le multi canal.
Assurer la promotion et la vente des produits et services en face à face et tel.
Pratiquer la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation.

- Assurer l'appui aux autres métiers, en apportant son expertise sur les dossiers complexes.

- Maîtriser les risques en apportant un conseil spécialisé

- Assurer la mise en place d'une stratégie de gestion patrimoniale en s'appuyant sur des connaissances acquises dans les domaines juridiques, fiscaux et du droit de la famille.


- Formation bac +4/5
- Connaissance approfondie des produits et services du domaine de l'épargne, des valeurs mobilières et de l'assurance vie.
- Maîtrise des outils commerciaux
- Tempérament de développeur, aptitude à la négociation à la clientèle haut de gamme.

Lieu de travail : Montélimar

Niveau d'études min. requis : Bac+5